Жил-был мышонок. Рядом проживала кошка, которую он очень боялся, но очень мечтал её напугать. И тут появился волшебник, который превратил мышонка в собаку. Но даже в образе собаки, мышонок при виде кошки убегал. Волшебнику мышонок сказал, что испугался пантеры. Тогда старик превратил его в грозного тигра. Но при виде кошки, грозный тигр убежал. Тогда волшебник разозлился и сказал: "У тигра всё ещё трусливое сердце мышонка" и превратил его обратно.