28 подписчиков
🥇Дороже денег. Токенизация золота набирает популярность
В августе цена золота установила абсолютный рекорд. Оптимизм в отношении снижения ставки ФРС США и наращивание золотых резервов ЦБ по всему миру привели к тому, что ближайший фьючерс на золото на бирже CME превысил ценовую отметку в 2550 долларов за унцию. Ранее мы рассказывали о двух основных возможностях инвестирования в защитный актив: приобретение ETF и слитков. Владелец продукта по альтернативным инвестициям Анжелика Толмачева рассказывает о еще одном способе.
С появлением токенизации добавился еще один способ — менее популярный, но более удобный и инновационный. Токены с экспозицией на золото имеют ряд преимуществ перед традиционными инструментами. В отличие от фиатных валют, они обеспечены реальным активом. Использование блокчейн-сети создает единую децентрализованную прозрачную систему, обеспечивая бесперебойную передачу данных, высокую ликвидность и скорость расчетов, а также сниженные затраты и минимальный чек.
По состоянию на июль 2024 года размер рынка составляет 839 млн долларов, или всего 0,014% от общего рынка золота, оцениваемого в 6 трлн долларов, что позволяет оптимистично смотреть на потенциал роста.
Мы ознакомились с исследованием RWA.xyz, согласно которому 97% рынка представлены двумя крупнейшими именами:
1. Paxos Gold (PAXG) — 52% рынка. Токен обеспечен физическим золотом в хранилищах Brink's в Лондоне и предусматривает возможность физического погашения. Торгуется с августа 2019 года.
2. Tether Gold (XAUT) — 45% рынка. Токен создан в октябре 2021 года, а эмитент токена выпустил крупнейший стейблкоин USDT. Золото, лежащее в основе актива, находится в швейцарском хранилище.
Авторы отчета отмечают новый токен от WisdomTree Gold Token (GOLD), преимущество которого — в отсутствии платы за хранение, а также HSBC Gold Token (XGT) для частных клиентов HSBC в Гонконге.
В дальнейшем аналитики ожидают рост токенизации серебра, платины, меди и палладия и появление новых производных инструментов и финансовых продуктов на основе токенизированных металлов.
#альтернативные_инвестиции
1 минута
3 сентября 2024