Найти тему
1793 подписчика

​​💡 Черкизово: прикатил в Китай колбаской с Малой Спасской


✍️ Авторские права: РИКОМ-ТРАСТ

В Риком-Траст считают, что акции Черкизово получат долгосрочный драйвер роста в случае прохождения аттестации по поставке свинины в Китай. Рынок ожидает положительное решение по этому вопросу.

Драйверы

● СД рекомендовал выплатить 142,11 руб. на одну акцию за 1ПГ2024 г
● Рост выручки в 1П2024 на 7,3% г/г по стандартам РСБУ
● На графике акций общий восходящий тренд — его уверенно подкрепляет средняя скользящая на диапазонах 50 и 200 дней
● Драйвером роста может стать прохождение аттестации по поставке свинины в Китай

Сегодня мы хотим обратить внимание инвесторов на бумаги группы «Черкизово» — одного из крупнейших производителей мясной продукции.

Основная выручка уже давно генерируется куриным сегментом. Стоимость мяса курицы в 1П2024, несмотря на отмену пошлины на импорт, не слишком сильно снизилась после пиковых значений конца 2023 года. В свою очередь, это послужило драйвером роста выручки в 1П2024 на 7,3% г/г по стандартам РСБУ.

По данным Росстата, производство мяса птицы в стране за 1К2024 снизилось на 0,3%, то есть объемы производства практически не изменились.

Отметим и позитивную новость, связанную с дивидендами: вчера совет директоров группы рекомендовал выплатить 142,11 руб. на одну акцию за I полугодие 2024 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 29 сентября, то есть последний день для покупки бумаг под получение дивидендов — 26 сентября.

Окончательное решение по выплате примут на собрании акционеров 18 сентября. Пока текущая дивидендная доходность акций не слишком высока — примерно 3,2%. Но суммарно по итогам года группа вполне может показать дивдоходность в диапазоне 7–8%.

Мы рекомендуем покупать акции группы «Черкизово» долгосрочно. Кроме дивидендного фактора, драйвером роста стоимости компании может стать прохождение аттестации по поставке свинины в Китай. Рынок ожидает положительное решение по этому вопросу. И технически в бумагах налицо общий восходящий тренд — его уверенно подкрепляет средняя скользящая на диапазонах 50 и 200 дней.

——————————————-
Полезные ссылки:

.
​​💡 Черкизово: прикатил в Китай колбаской с Малой Спасской  ✍️ Авторские права: РИКОМ-ТРАСТ  В Риком-Траст считают, что акции Черкизово получат долгосрочный драйвер роста в случае прохождения...
1 минута