Старая Русь. В глухом селении на окраине леса вот уже много лет нет покоя простым людям. Виной тому - поверье об оборотне, обитающем в чащах. Но только ли это скрывают лесные дебри, и кто осмелится приоткрыть завесу давней тайны?