264 подписчика
Работа исключительно в интересах клиента - главный принцип моей работы с семьей клиента.
Мой личный KPI - сохранение капитала и выбор лучших условий для клиента.
В условиях сегодняшнего времени, семейный банкир так же необходим, как семейный водитель, помощник, управляющий делами.
А если вспомнить историю?
Практически в каждой состоятельной семье был управляющий делами, который вел все финансовые вопросы, занимался личными поручениями главы семьи, подбирал необходимый персонал для семьи, вел книгу доходов и расходов.
Сейчас этот функционал выполняют семейные офисы. В большинстве случаев, сегодня семейный офис создается одной семьей, которая работает исключительно в интересах этой семьи. Но мой опыт говорит о том, что не только состоятельным семьям нужен семейный офис.
Часто я получаю вопросы от клиентов:
где лучше разместить деньги, какие банки дают сейчас лучшие условия, БПИФ, РЕПО, замещенные облигации, ЗПИФ или личный фонд, налоги с моих инвестиций, заблокированные бумаги - это только малая часть вопросов, с которыми сейчас сталкиваются клиенты. Несколько банков, юрисдикций, со всеми необходимо коммуницировать, самое главное еще и консолидировать всю отчетность: помнить когда заканчиваются депозиты, выплачиваются купоны дивиденды, погашаются облигации.
Для помощи в решении всех этих вопросов я создала сервис Семейный Банкир, который нацелен помогать клиенту и его семье.
Если Вы узнали себя в этой бесконечной веренице задач, большом количестве коммуникаций, пришло время задуматься о том, что Вам нужен Семейный банкир.
1 минута
8 июля 2024