Много лет жители глухого селения, затерянного в старорусских лесах, трепещут перед страшным обитателем чащ. Много лет люди находятся в страхе из-за оборотня, блуждающего по окрестностям каждое полнолуние… удастся ли разгадать темную тайну прошлого и победить зло, мешающее спокойно жить?

И стынет жуткий вой за тёмно-снежной далью, Как будто где-то рядом бродит волколак. Он сердце бередит невидимой печалью И с ужасом глядишь в холодный зимний мрак… Волки были совсем близко. Казалось, уже слышно их горячее хриплое дыхание, похожее на дыхание смерти. Стая гнала сани по заснеженному лесу. Вокруг было темно и лишь луна освещала саням путь. Они неслись по старой, еле различимой дороге. Лошадь рвалась вперед точно безумная, чуя, как по пятам следует неминуемая гибель. В санях были двое: человек с бородой в тулупе и мальчик – его сын. Ребенок съежился, кутаясь в старые меховые шкуры, вцепился...