310 подписчиков
Правила работы Семейного Банкира и как строить работу с менеджером Банка, если пока в Вашей семье нет Семейного Банкира.
Мои правила работы, как Семейного Банкира:
🔹честным быть выгодно;
🔹вести дела с людьми, которым я доверяю;
🔹предоставлять информацию семье Клиента так, как бы я хотела получать сама (простым финансовым языком, исходя исключительно из интересов семьи);
🔹зарабатывать деньги для своих Клиентов, а не на Клиентах;
🔹я понимаю, что состояние моих Клиентов создается годами кропотливого труда, я с уважением и заботой отношусь к их капиталу;
🔹я уверена, что мне как Семейному Банкиру нужна открытость и честность: Банкир который вводит в заблуждение других, может заблудится сам;
🔹я не использую в работе сложные финансовые инструменты.
Несколько полезных советов при работе со своим Банкиром (исходя из собсвенного опыта работы):
🔹выделяйте время на встречу со своим Банкиром. По моему опыту многие Клиенты общаются с Банком в период срочности, но мой положительный опыт говорит о том, когда Клиент раз в месяц или раз в квартал проводит встречу со своим Банкиром по портфелю, это повышает эффективность управления капиталом. Вы получаете дополнительно информацию о рынках, интересных условиях в Банке, новых возможностях, информацию, которую в телефонном режиме Банкир не всегда может донести в силу своей загруженности или конфиденциальности предложения;
🔹подпишитесь на телеграм канал своего Банка, инвестиционной компании. Сейчас все подразделения крупнейших Банков имеют свои телеграм каналы, где выкладывают много полезной информации. Если у Вас нет времени читать, подключите своего помощника, он будет раз в неделю Вам формировать общий свод полезных новостей.
🔹во всех подразделениях Private Banking/ Premium есть консьерж служба. Пользуйтесь этим сервисом, если нет времени, подключайте своего помощника к этому консьержу: это облегчит решение многих вопросов.
Резюмируя:
🔹раз в месяц/квартал ставьте встречу в календарь со своим Банкиром – это принесет более эффективное управление портфелем;
🔹подпишитесь на телеграм канал Банка, в котором Вы обслуживаетесь;
🔹подключите консьерж сервис себе или своему помощнику.
В случае, если у Вас счета в нескольких Банках или инвестиционных компаниях, и у Вас еще нет своего семейного офиса, значит пришла пора попробовать сервис Семейного Банкира.
1 минута
17 июня 2024