На торгах 28 мая американский фондовый рынок демонстрировал смешанную динамику. Индекс NASDAQ Composite (+0,59%) впервые преодолел отметку 17 тыс. пунктов на фоне роста акций NVIDIA (NVDA: +6,98%) и положительной динамики других представителей технологического сектора. Dow Jones потерял 0,55%, а индекс S&P 500 показал околонулевую динамику. При этом три сектора — финансовый, здравоохранение и промышленный — продемонстрировали коррекцию более 1%, а лидером роста стал сектор энергетики (XLE ETF: +1,03%).Индекс доверия потребителей (Conference Board Consumer Confidence Index) внезапно подскочил в мае до 102 пунктов после трех месяцев падения благодаря хорошей оценке ситуации на рынке труда (аналитики ожидали дальнейшего сокращения до 96 пунктов). Это привело к росту доходностей десятилетних трежерис до 4,55% и оказало давление на фондовый рынок. Инвесторы продолжают негативно реагировать на выход позитивных экономических данных, так как момент первого снижения ставки ФРС в этом случае отодвигается. Вчера также выступали несколько представителей ФРС, но новые сигналы отсутствовали. На аукционах казначейство разместило пятилетние ноты на сумму около $70 млрд со средневзвешенной доходностью 4,48%.Акции NVIDIA (NVDA: +6,98%) в очередной раз обновили максимум, капитализация достигла $2,85 трлн. Поводом стала новость, что чипы компании будут использоваться в ИИ-проекте, который накануне анонсировал глава Tesla (TSLA: -1,39%) Илон Маск (Elon Musk).GameStop (GME: +25,16%) в ходе открытого размещения, объявленного 17 мая, привлекла $933 млн от продажи 45 млн акций. Новость о завершении продажи спровоцировала ралли в котировках акций.Акции партнера PepsiCo (PEP: -2,59%) по выпуску напитков Celsius (CELH: -12,85%) обвалились на фоне комментариев аналитиков инвестбанка Morgan Stanley (MS: -0,3%), которые высказали опасения относительно замедления роста продаж.Сегодня будет опубликована «Бежевая книга» ФРС. Предыдущая публикация (17 апреля) содержала указание на небольшое увеличение экономической активности за период с конца февраля (“Overall economic activity expanded slightly”), что сопровождалось умеренным ростом цен (“Price increases were modest”). Скорее всего, риторика в обоих аспектах не претерпит существенных изменений. Из макростатистики можно выделить публикацию данных о розничных продажах за неделю (Redbook), а также индексов деловой активности ФРБ Далласа и Ричмонда.Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются в пределах 0,5–0,6%, вероятно, отыгрывая неблагоприятный рост доходностей трежерис. Полагаем, что динамика акций окажется смешанной, волатильность будет повышенной на фоне умеренно негативного баланса рисков. Возможно продолжение роста в бумагах нефтегазового сектора в связи с подъемом цены на углеводородное сырье. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5260–5320 пунктов (от -0,8% до + 0,3% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). Сегодня на аукционах Минфин США предложит двухлетние ноты на сумму $28 млрд. Отметим, что рынок акций со вчерашнего дня торгуется с расчетами в режиме Т+1, поэтому крупные аукционы не оказывают негативного влияния на ликвидность участников торгов. После окончания основной сессии отчитается ряд заметных компаний технологического сектора — Salesforce (CRM), Okta (OKTA), Nutanix (NTNX) и другие. Тема AI по-прежнему будет в фокусе внимания.Брокерская компания Robinhood (HOOD) объявила о плане выкупа акций на сумму $1 млрд, что составляет около 5,5% капитализации. Новость вызвала рост котировок на 4,1% на послеторговой сессии.American Airlines Group Inc. (AAL: -2,89%) сообщила об отставке Васу Раджа (Vasu Raja) с поста коммерческого директора. Также был ухудшен прогноз по выручке, а гайденс по EPS снизился с $1,15–1,45 до $1–1,15.Акционеры Hess Corporation (HES) одобрили продажу компании нефтяному гиганту Chevron (CVX) за $53 млрд. Chevron после сделки останется второй крупнейшей нефтегазовой компанией США.На прошлой неделе по S&P 500 был сформирован паттерн «поглощение» (Engulfing Candlestick Pattern), который зачастую приводит…