Леса старой Руси полны загадок и темных тайн. Потому нет покоя жителям деревни, окруженной чащами. В этой деревне люди верят: в окрестных лесах обитает волколак, кровожадный оборотень. И нет от него спасения, кроме молитв и накрепко запертых дверей…

И стынет жуткий вой за тёмно-снежной далью, Как будто где-то рядом бродит волколак. Он сердце бередит невидимой печалью И с ужасом глядишь в холодный зимний мрак… Волки были совсем близко. Казалось, уже слышно их горячее хриплое дыхание, похожее на дыхание смерти. Стая гнала сани по заснеженному лесу. Вокруг было темно и лишь луна освещала саням путь. Они неслись по старой, еле различимой дороге. Лошадь рвалась вперед точно безумная, чуя, как по пятам следует неминуемая гибель. В санях были двое: человек с бородой в тулупе и мальчик – его сын. Ребенок съежился, кутаясь в старые меховые шкуры, вцепился...