1. Ведение клиентской базы, учет клиентов, сохранение истории по клиентам

Ведение карточек Лидов и Сделок, возможность смены ответственного, сохранение всей истории коммуникации, автоматическое сохранение контактов сделки в общей базе Контактов и Компаний – базовые функции Битрикс24, для их освоения изучите справочные материалы Битрикс24 или закажите у партнеров практикум.

Когда сотрудник уходит в отпуск, то просто назначьте ответственным за контроль сделок этого сотрудника другого менеджера. Для этого необходимо обеспечить доступ менеджерам ко всем сделкам.

Поверьте это на много лучше и удобней Excel базы. Плюс у Вас всегда есть шанс (администратора, не сотрудника) скачать эту базу клиентов в Excel.

Около минуты

24 марта 2024