5 подписчиков
Привет, с вами Finjesse! 🔔
Большинство агентов оформляют свои полисы в нескольких личных кабинетах и брокерах.
Как при этом не забыть про пролонгацию и не потерять свои деньги?
Эту задачу каждый решает самостоятельно. Решения есть, но не все являются эффективными.
Напомним о реализации, в нашей экосистеме CRM-агента, и часть её это:
Доска задач и Календарь пролонгаций.
В данные разделы попадают:
✔️ Все ваши оформленные полисы - автоматически
✔️ Ваши расчёты – при выборе «Создать задачу» (если полис не был оформлен, но хотите его пролонгировать на следующий период)
✔️ Созданные вами задачи, на любой день и год. Это могут быть полисы, оформленные где угодно, или просто задача позвонить клиенту.
🧑💻 Из задачи в календаре, вы сразу можете перейти на Расчёт с автозаполнением всех полей.
Возможно именно этого сервиса вам не хватало в вашей работе 💯
С заботой о вас и ваших клиентах!
Finjesse
Около минуты
31 января 2024