1459 подписчиков
Результаты стратегий автоследования с 🕚4.12.2023 по 8.12.2023
Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс
Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50.
Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 197 458 ₽ ( 📉 -2 955 ₽)
Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 74 642 ₽ ( 📉 -401 ₽)
Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 26 402 ₽ (📉 -2 037 ₽)
TMOS - 6,11 ₽ за пай
SBMX - 17,545 ₽ за пай
Доходность стратегий без учёта комиссий
📉Потенциал роста - -1,58%
📉Начинающий инвестор - -2,48%
📉 Осознанный риск - -2,64%
Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами
📉 Потенциал Роста - -1,86%
📉TMOS - -2,08%
📉 SBMX - -2,15%
📉Начинающий инвестор - -2,55%
📉 Осознанный риск - -2,74%
Мои мысли
Вторую неделю подряд индекс и стратегии серьезно падают относительно предыдущей недели, при этом геополитических новостей нет. Есть слухи, что поднимут ставку на растущей инфляции, но все решится 15 декабря, не исключаю, поднятие на 1% будет в моменте позитивом для рынка. Если в предыдущие кварталы индекс рост на 10%+, то текущий квартал пока в убытке на 1.5%. Лидеры роста по итогам недели: Алроса, Глобалтранс и Полиметалл. Лидеры падения: Сургутнефтегаз, Русагро и Селигдар.
Текущая ставка давит на акции, даже на распределяющие хорошие дивиденды. По поводу 2024 года много разных прогнозов, могу с большой долей вероятности сказать, что доходностей год к году, как в 2023 году ждать не стоит. Если рынок в 2024 году вырастит на 10% без девальвации рубля, то это будет хорошим результатом, ждать 50% точно не стоит.
Сбер презентовал новую стратегию, позитива судя по котировкам у инвесторов нет. Процент дивидендных выплат не увеличили, дивиденды по 2023 году отчасти уже в цене. Падение в день презентации больше спровоцировано ростом на 3% за день до неё, акция идет вниз вместе с рынком. От банков в 2024 году не жду результатов лучше, Сбер держу и покупать не планирую.
Алроса растет на новостях с отменой моратория на импорт Индией с 15 декабря, при этом позитиве не стоит забывать про санкции ЕС, которые с каждым периодом будут ужесточаться, чтобы лишить Россию более доходного рынка. Компания не убыточна, чистый долг отрицательный, ждём новых отчётов и дивидендов.
Стоило руководству Газпрома намекнуть про дивиденды и акции сразу же выросли, но все же на следующий день упали. Ждем совета директоров и возможные дивиденды по итогам 2023 года. Главный акционер государство возможно не видит рисков для компании если она заплатит дивиденды, для компании лучше уменьшать долги, для государства и дивидендных инвесторов - дивиденды. Бумага на минимумах и одна из немногих упала в 2023 году, даже при всем негативе падать ей уже некуда, по P/BV слишком дешева. Мне по-прежнему интересны Лукойл и Татнефть, как компании без долгов и с примерно одинаковыми результатами относительно более крупных компаний.
Есть риск, что после переезда многие кто купил расписки вне российского периметра со скидкой в 50% в первые дни торгов захотят зафиксировать прибыль и тем самым стоимость будет существенно падать. Регулятору необходимо быть жестче и всем участникам рынка соблюдать указы правительства, акции, купленные в иностранном периметре, нужно разрешить продавать только после одобрения комиссии. Все внимание будет в первую очередь на Тинькофф и Яндекс.
Покупать расписки компаний, которые точно переезжают или подождать окончательного переезда с конвертацией и в первые дни купить на ожиданиях более низкой цены? Можно рассмотреть вариант, когда вмешается регулятор и на этой новости расписки начнут дорожать до переезда. Что сейчас происходит с ценами на расписки не более чем шум и за пару дней после ключевых решений стоимость может сильно изменится, причем в обе стороны. Если будет положительный результат по Яндексу, то не факт, что акция после перерегистрации и возобновления торгов будет дешевле стоимости в момент публикации решения.
3 минуты
9 декабря 2023