51 подписчик
В ответ на пост
Ответ на задачку-водокачку
Самое главное, что надо хорошо подготовиться с этой задачей, чтобы клиент принял решение за одно сообщение.
Для этого важно проверить все данные, которые у нас есть:
- создать фильтры;
- пройти под пользователями и посмотреть, что они видят и чего не видят;
- какие есть особенности у задач, что их объединяет;
- подумать, есть ли риски против прямого подключения группы ко всем задчам по шаблону;
- предложить клиенту варианты, в которых он сразу сориентируется.
Что было отправлено нами
Вы указали, что необходимо чтобы сотрудники из группы "Менеджеры проектов" видели все документы с каждым подрядчиком.
Для выдачи доступов всем сотрудникам , можно пойти двумя путями:
а) Сделать массовое действие по всем задачам этого фильтра и прописать в шаблоне группу "Менеджеры проектов' как участников всех новых задач
б) Настроить автоматику, которая будет подключать например по кнопке данную группу.
Какой вариант будет удобнее для Вас?
Во втором случае нам нужна ваша помощь в связи со следующими нюансами.
В аккаунте есть два процесса, которые связаны с формированием документов и сделали фильтры задач по ним:
1. Документы: Управление документами (Клиенты и Подрядчики)
2. Документы: Счет/Договор-счет-акт (Клиенты)
Изучив подробно фильтры (Фильтр с процессом №1 и фильтр с процессом №2), мы установили, что группа "Менеджеры проекта" видит только задачи по фильтру Документу: Управление документами (Клиенты и Подрядчики).
Сравнивая видимость и доступы задач , мы установили, что всего в фильтре по процессу Документы:Управление документами (Клиенты и подрядчики) 6192 задачи. Некоторые сотрудники группы не имеют доступ ко всем задачам.
Например, Екатерина имеет доступ к этим 2 задачам, а Ольга не имеет доступа к ним. :
Нам необходимо понять по какому принципу необходимо выдавать доступ к той или иной задаче определенному сотруднику.
Также мы заметили что в задачах по процессу: "Документы: Управление документами (Клиенты и подрядчики)" практически не используется поле проекты. Задачи, у которых указан проект, меньше 1 процента. Права на уровне проектов могли бы распространятся на задачи своих проектов без сценариев.
Соответственно вопросы:
1. Правильно ли мы поняли, что только по этому процессу должен быть доступ к документам?
2. Какие вам известны условия задач для выдачи или отстранения доступа к задачам этого процесса группы "Менеджеры проектов"?
3. Насколько корректно, что задачи находятся вне проектов?
2 минуты
27 ноября 2023