1453 подписчика
Результаты стратегий автоследования с 🕚30.10.2023 по 3.11.2023
Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс
Московской биржи.Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Процентная доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50.
Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 208 118 ₽ ( 📉 -4 715 ₽)
Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 78 054 ₽ ( 📉 -1 135 ₽)
TMOS - 6,37 ₽ за пай
SBMX - 18,31 ₽ за пай
Доходность стратегий без учёта комиссий
📉Потенциал роста - -2,22%
📉Начинающий инвестор - -1,43%
Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами
📉 SBMX - -0,76%
📉TMOS - -0,78%
📉Начинающий инвестор - -1,51%
📉 Потенциал Роста - -2,29%
Мои мысли
Неделя закончила октябрь, который после падения в последние два дня месяца закончился с минимальной прибылью и начала ноябрь с санкциями на СПБ Биржу и АФК Систему, акции Московской биржи пробивают новые максимумы, Норникель планирует сплит 1к100 и совет директоров рекомендовал акционером выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 915,33 ₽ на акцию.
Добавил третью стратегию - Осознанный риск. Свой счёт изначально пополнил на рекомендуемую сумму перед первыми закупками, чтобы в будущем фиксировать по нему доходность после вычета комиссий. Стратегия чем-то похожа на высокорискованный портфель из эксперимента «Копим капитал».
Акций СПБ биржи не было в портфеле с середины июля, так как риск был выше ближайших перспектив, акции так же убирал из высокорискованного портфеля. В текущей ситуации покупать их не вижу смысла, пока не прояснится ситуация и будут понятны перспективы. Монополия Московской биржи не нужна государству, но ему так же нужно, чтобы инвесторы вкладывали преимущественно в российскую экономику. Думаю, что торговля акциями недружественных стран через российские финансовые институты закончена, российский инвестор это должен быть осознавать после февраля 2022 года. Чудом получил лишь 200-300 000 ₽ замороженных активов, если бы не БКС в котором можно было продать иностранные активы в марте 2022 года, то сейчас бы был, как минимум с замороженным лимоном 🍋 . Никогда не понимал любовь части инвесторов только к иностранным активам и негатив к российских, не понимая цепочку прав. Не злорадствую, надо понимать риски в любом активе, самое безопасное, что в юрисдикции твоего гражданства.
Недооценил перспективы роста Московской биржи, компания была на вторых ролях в моем листе отслеживания, при этом она без долгов и с 117 млрд. ₽ на счетах, перспективы бизнеса после начала СВО были понятны, но смущал пересмотр дивидендной политики и скромные дивиденды по итогам рекордного 2022 года. В такого типа компаниях хочется получать дивиденды на уровне ключевой ставки, чтобы бумага была заменой облигациям и депозитам, но в итоге мы имеем небольшие дивиденды и кратный рост вложенного капитала, как в акциях роста.
Именно по причине риска санкций продал все китайские акции в марте 2023 года и не стал открывать стратегии в HKD, так как вес риска перевешивал потенциал доходности. Если не готов рисковать своими деньгами, зачем рисковать клиентскими?
АФК система интересный вариант с учётом будущих IPO дочек, хоть компания и с большими долгами. Долги обеспечены активами и в большинстве случаев они обесцениваются быстрее по сравнению с ростом активов. Санкции, негатив для акций, но теоретически даёт возможность купить их дешевле, из публичных дочек экспортная компания - Сегежа, возможно санкции ускорят редомициляцию дочек: Эталон и Озон, хоть в них и нет 50% доли АФК Системы.
Норникель рассматривал в портфель стратегии "Потенциал роста" , как альтернативу Полюсу, в итоге выбрал вторую из-за себестоимости производства и цен на золото. Себестоимость позволяет Полюсу иметь отличную маржинальность, но не радует открытость компании и отношение к миноритариям, Норникель в этом плане на несколько голов выше. Как компания при себестоимости 400$ и продаже 1900-2000$ за унцию не пробивает максимумы?
3 минуты
4 ноября 2023