Добрый вечер.

Интересный день выдался на рынке. 😁 С утра индекс пытался расти и вполне даже успешно, но вечером вышли новые санкционные списки и рынок снизился сразу. С пика ушли на 1%, вновь уткнувшись в важную поддержку 3200 по ММВБ.

Валюта. Держат зону 93 рубля по баксу, вроде и покупок сильно крупных нет, но из-за ухода предложения от экспортеров этого хватает, чтобы удерживать. А царь вчера отчитывался, что обязательная продажа работает. Работает, но не совсем так как оно должно быть. 😁

1️⃣ ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, как и ожидалось

Прошло заседание ФРС, ожидаемо ничего нового Пауэлл не сказал, и сегодня мы видим активный откуп в длинных бондах в США. Так и до схождения спреда между 2 и 10 летками чуть-чуть осталось, а потом будет весело. 🙈

2️⃣ Инфляция в РФ с 24 по 30 октября составила 0,14%, годовая ускорилась до 6,7%

По динамике инфляции видно улучшение, 0.14% уже не так много. Народ кинулся сегодня скупать длинные бонды и у нас

3️⃣ Henderson проводит IPO по верхней границе диапазона - 675 руб./акция, капитализация - 27,3 млрд руб

Стартовали торги нового эмитента, спрос был хороший, разместились по верхней границе. Но после старта торгов бумаги снизились немного. Я лично пас. 🤞

4️⃣ Чистая прибыль Татнефти за 9 мес. по РСБУ выросла на 13%, до 208,4 млрд руб

Вышел отчёт Татнефти, отчёт неплохой 👍

5️⃣ X5 продолжает расширяться на Дальнем Востоке, купила хабаровского ритейлера "Амба"

6️⃣ Сбербанк за 9 месяцев 2023 года получил 1 трлн 148,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в третьем квартале - 411,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

На фоне результатов за третий квартал банк повысил прогноз по рентабельности капитала с "выше 22%" до "выше 24%".

Так же вышел отчёт Сбера. 26 рублей на дивы уже есть. 😊 В остальном отчёт сильный. Рентабельность 24+ это вообще шикарно 👍

Финдиректор Сбербанка о выкупе акций банка у нерезидентов: конкретные сделки сейчас не обсуждаем

7️⃣ Объем торгов Мосбиржи в октябре вырос на 89% г/г, до 135,5 трлн рублей

И откуда у физика столько денег 😁

8️⃣ США ввели санкции против "СПБ биржи"

АФК "Система" и ряд связанных с ней структур подпали под санкции США

США ввели санкции против ООО "Арктик СПГ 2"

США ввели санкции против восьми банков, в том числе Почта банка, Абсолют банка, ХКФ банка, "Русского стандарта" и ВБРР

США ввели санкции против Якуба Закриева, который возглавил бизнес Danone в РФ после передачи под управление Росимущества

Ну и главное на сегодня.

Самой СПБ бирже будет видимо совсем плохо. Помню как-то разбирал отчёт компании перед IPO, даже участвовал в нём. Но судьба распорядилась иначе и почти сразу после IPO пошло все под откос. 🙈

По Новатэку, сказаться не должно, компания и так переориентировалась по производству, но вопрос со сбытом. Сможет ли ЕС покупать потом? 🤔

По банкам - публичных историй там нет, но факт грустный.

И самое эпичное - это АФК Система. Вот ей досталось так досталось. Всем дочкам (потенциально МТС вроде может избежать) блок по операциям будем. Сегежу кажется можно хоронить. 🤦‍♂️ И очень большой вопрос, как будет АФК теперь справляться, долговая нагрузка высокая и так. Сейчас еще проблемы с дочками будут. Кажется дивам от МТС точно быть. 😁

9️⃣ Торги иностранными и российскими акциями на СПБ бирже приостановлены после санкций США

Санкции США против СПБ биржи не затронут активы клиентов - биржа

Ну и последнее. Т.к. СПБ биржа попала под SDN потенциально это может привести к блоку. Хотя депозитарий вроде не под санкциями. Надо ждать уточнения списка SDN, часто бывало так, что указывали сначала просто 1 юр лицо, а потом выходило разъяснение о полном блоке всей структуры. Если депозитарий не попадет в блок - это хорошо, хотя бы сделки можно провести. Но я бы однозначно при возможности выходил из всех активов.

Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. 😁

P.S. Сам тоже потенциально попадаю под блок, не успел выйти до 18:00. Хотя и не факт, что даже те кто успел сделки сделать им их проведут. Торги то Т+2, вполне могут отказать в вышестоящем депозитарии. 🤷‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

3 минуты

2 ноября 2023