Баба Маня любила своих котиков больше всего на свете. У нее были три кота-брата: Лапка, Усик и Пушок. Они жили счастливо на окраине деревни, где всегда царили тишина и умиротворение. Однажды летом бабе Мане пришла в голову необычная мысль: побывать на берегу волшебного заповедного озера в лесу. Так она решила отправиться туда со своими верными котами. Они собрали с собой покушать и пустились в путь. Путь к озеру оказался трудным и долгим, но ни Маня, ни ее коты не теряли надежды добраться до заветного места. Когда они наконец-то пришли к озеру, бабу Маню окружила невероятная красота. Вода была...