Баба Маня любила своих котиков больше всего на свете. У нее были три кота-брата: Лапка, Усик и Пушок. Они жили счастливо на окраине деревни, где всегда царили тишина и умиротворение.
Однажды летом бабе Мане пришла в голову необычная мысль: побывать на берегу волшебного заповедного озера в лесу. Так она решила отправиться туда со своими верными котами. Они собрали с собой покушать и пустились в путь. Путь к озеру оказался трудным и долгим, но ни Маня, ни ее коты не теряли надежды добраться до заветного места. Когда они наконец-то пришли к озеру, бабу Маню окружила невероятная красота. Вода была такой яркой и чистой, что казалось, она светится изнутри.
Но внезапно произошло нечто непонятное. Волшебное озеро загудело и соткаными из воздуха руками втянуло бабу Маню и ее котов в его глубины. Когда они очнулись, перед ними открылась удивительная картина: они оказались в аду.
Пугающие пламя, дрожащие тени и привидения испугали бабу Маню и ее котов. Она заплакала и решила, что все потеряно.