1454 подписчика
Результаты стратегий автоследования с 🕚02.10.2023 по 06.10.2023
Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс
Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Процентная доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50.
Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 204 640 ₽ ( 📈 + 1 364 ₽)
Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 77 830 ₽ ( 📈 + 2 511 ₽)
TMOS - 6,22 ₽ за пай
SBMX - 17,909 ₽ за пай
Доходность стратегий без учёта комиссий
📈Потенциал Роста - 0,67 %
📈Начинающий инвестор - 3,33 %
Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами
📈Начинающий инвестор - 2,59%
📈 SBMX - 0,59%
📈 Потенциал Роста - 0,46%
📈 TMOS - 0,32%
Мои мысли
Индекс и стратегии показывают плюс после сентябрьского падения. Стратегия "Начинающий инвестор" обогнала индекс на 2% за счет роста акций Сургутнефтегаза, Яндекса и Татнефти.
Появились новые слухи по разделению Яндексу. По слухам голландская структура Яндекса получит на 150 миллионов долларов меньше только из-за того, что Волож сделал публичное высказывание по СВО. Вы верите в то, что Волож сделал высказывание до решения? Думаю, будущее Яндекса уже в тот момент было решено и явно не в интересах Воложа и иностранных инвесторов. Ситуация с переездами подходит к логическому завершению и многие компании объявляют свои планы по переезду в российскую или дружественную юрисдикцию, некоторые уже переехали. Только на новостях по смене депозитария и планах на переезд акции Эталона росли в момент на 5%.
После очередного слуха много мнений и догадок от разного рода аналитиков и инвесторов. Не отрицаю, что мы сейчас покупаем акции голландской компании, которая владеет российскими дочками и именно их будут отчуждать. Откуда уверенность, что российские активы продадут, а российские инвесторы останутся с акциями без российских активов. Преимущественно российские активы приносят Яндексу основную прибыль и при этом часть её уходит на разработки и офисы в других странах. Вопрос лишь в том, на какой структуре в итога права и патенты на разработки, а это основные активы вместе со штатом сотрудников.
Проекты, которые хотели выделить в иностранный Яндекс не приносят прибыль и требуют инвестиций, поэтому после выделения можно предполагать что вырастит чистая прибыль российской структуры. Можно предполагать, что в российском Яндексе останутся преимущественно прибыльные активы и она не будет уходить за рубеж. Сейчас больше проблема оставить все технологии и права на них в российской юрисдикции, возможно часть патентов висит на голландской компании или иностранных дочках.
Сургутнефтегаз растет на тех же ожидания, что и несколько недель. Отчет за первое полугодие инвесторы восприняли позитивно. Если в префах идея на переоценке кубышки и ожидание больших дивидендов, то в обычке ждут большей прозрачности и переоценки компании согласно фундаменталу. Если рынок будет стремиться к открытости и лояльности к миноритариям и Сургутнефтегаз тоже, то стоимость акции 33 ₽ явная недооценка.
Доллар по 100₽ и выше новая реальность, которая устраивает экспортеров, устроит государство с дополнительными пошлинами в зависимости от курса и не устроит только обычного потребителя, у которого в очередной раз упала покупательная способность дохода.
Татнефть стабильно небольшими темпами растет на растущей стоимости нефти в рублях и дивидендной отсечки. Стабильная компания, которая платить дивиденды 3 раза в год, имеющая отрицательный чистый долг и хорошие перспективы при текущем ценообразовании и планах развития. В нефтегазе мой первоочередный приоритет акции Лукойла и Татнефти.
Отрастают акции Сегежи без серьезных новостей, низкий курс рубля должен улучшить финансовые результаты компании за второе полугодие. По Алросе негатив с полным запретом экспорта алмазов из РФ поутихли. В целом камни могут опять поступать в Индию, там перерабатывать и после этого поступать в страны G7.
3 минуты
8 октября 2023