119 подписчиков
Последнее время все чаще пишу или делаю репосты материалов, которые декларируют разделение на два геополитических лагера(хотя сам считаю, что это будет скорее похоже на феодальную Европу, нежели войну двух империй Александра и Дария), все эти движения небесных сфер с одной стороны очень увлекательны, с другой стороны рядовому инвестору не вполне очевидно, а что же со всем этим делать.
Потому напомню, какими идеями руководствуюсь последние 2 года, ну и немного копнем в былое.
1) USD активы, после заморозки в НРД #Портфель_USD ничего не докупал, в прошлом году короткое время шортил фонды ARK, забрав небольшой гешефт, полностью вывел деньги от западных брокеров. Пока продолжаются боевые действия на фронте и в торговле, считаю, что риски подобных вложений для гражданина РФ слишком высоки. Но если говорить про привлекательность активов, то я все еще позитивно настроен на фонды VYM и XLE.
2) Золото. По частоте публикаций на канале этот желтый метал надо было бы поставить на первое место, но сегодня золото является для нас с вами эквивалентом валюты, страхует от девальвации рубля и одновременно от инфляции в долларе(последние 3 года правда, стоит на месте, но прогноз у меня позитивный, потому и пишу), потому идет следом за долларовыми активами. Для себя выбрал три способа инвестиций в золото - физические монеты, биржевое золото и акции золотодобытчиков.
3) Акции РФ - бенефициарами разделения мира становятся сырьевые компании, не потому что у нас с вами стартует супер сырьевой цикл, а потому что государства начинают активнее работать на стабильность поставок важного сырья, а потому возникает премия к цене. И даже рецессия в G-7 эту ситуацию не изменит. Хорошим примером стали проблемы с производством дизеля, дошло до того, что наша нефть марки ESPO имеет премию к цене Brent. Потолок он такой, били в Путина, срикошетило в глаз Шольцу.
Рынок РФ в основном представлен нефтегазом, металлами, золотом, банками и потребительскими компаниями. И тут куда ни ткни, в каждом секторе сегодня есть драйверы роста. Потому второй год постепенно сокращал позиции в отдельных компаниях и переключался на покупку индекса Мосбиржи. Кроме того выполняю регулярные пополнения портфелей и так же покупаю на 1/3 от сумм индекс.
4) Облигации РФ. Здесь ситуация долгое время находилась под давлением. Разумно было держать деньги во флоатерах, но начиная с прошлой недели переключился на длинные ОФЗ.
5) Недвижимость. После закрытия ПНК Рентал в коммерческой недвижимости у меня остался только фонд Арендный Поток, пока изучаю какие есть еще доступные инструменты, и без дополнительных рисков. Возможно, созрею к концу года на покупку полноценного арендного объекта.
2 минуты
19 сентября 2023