Летний вечер. Хорошая книжка. Тишина и покой. Юная девушка, почти девочка, зачиталась книгой сказок... И вот уж Иван-царевич на Сером волке скачет по дремучему лесу, и Баба-Яга присела на пороге избушки на курьих ножках, а по неведомым дорожкам, где следы невиданных зверей, бежит волшебный клубочек. И зло непременно будет побеждено...