417 подписчиков
Разбор эмитентов Finversia
Вчера (17 июля 2023) прошла онлайн встреча в инвестиционном клубе Finversia (https:/...a), на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia.
Далее я приведу свои краткие выводы (все решения Инвестклуба доступны подписчикам на ресурсах Finversia)
👇👇👇
✅ UNH - выбыл из альфа-скакунов, великоват мультипликатор PB, подходит для репликации индекса, есть потенциал для краткосрочной спекуляции на повышение с близким стопом.
✅ JNJ - не альфа-скакун, очень настораживает по ФА мультипликаторам, но подкупает своей крайне низкой волатильностью. Хороший стабилизатор для портфеля с точки зрения волатильности, но ожидать результатов выше рынка не стоит.
✅ PG - не альфа-скакун, подходит для репликации индекса, волатильность на уровне индекса, настораживают мультипликаторы ФА.
✅ MSFT - альфа-скакун, но размер уже имеет значение. Большие ФА, но это норма для IT. Стоит иметь в портфеле.
✅ T - не альфа-скакун, не имеет прибыли, общий нисходящий тренд, компания аутсайдер. Не включать в портфель.
✅ PEP - не полноценный альфа-скакун, этот тот вариант, когда ожидаемая доходность ниже индекса, но из-за волатильности компания более интересна. Компания в этом плане очень неплохо подходит для репликации индексного фонда. Очень большой коэффициент PB.
✅ KO - не альфа-скакун, большие показатели ФА. подходит для репликации индексного фонда.
✅ MA - почти альфа-скакун, очень большие показатели ФА. Можно взять для репликации индексного фонда, но помнить, что перспективы компания становятся все более туманными в связи с развитием других технологий.
✅ V - почти альфа-скакун, большие показатели ФА, но лучше чем у MA. Можно взять для репликации индексного фонда, но помнить, что перспективы компания становятся все более туманными в связи с развитием других технологий.
✅ DAL - не альфа-скакун, коэффициенты ФА в норме, и даже по PE и PS низкие. Бумага очень волатильна. Мне кажется, что бумага не столь интересна для инвестора, сколько для спекулянтов.
✅ AAL - не альфа-скакун, низкие PE и PS, но очень печалит отсутствие PB, значит компания принадлежит кредиторам. Бумага очень волатильна. Как DAL - неинтересна для инвестора, сколько для спекулянтов.
✅ BA - не альфа-скакун, отсутствует PE и PB - очень плохо. Очень волатильна и только для спекулянтов.
1 минута
18 июля 2023