10,1 тыс подписчиков
Полная доходность (с учетом дивидендов) акции из нашей зимней стратегии.
Используется период с 31.12.2022 по 18.07.2023.
На графике также представлены равновзвешанный (по эмитентам) и взвешенный по капитализации портфель из нашего выбора бумаг.
Также вы найдете индекс МосБиржи и рассчитанный нами равновзвешанный (по эмитентам) индекс МосБиржи.
Такие данные помогают сравнить различные варианты использования мнений и сравнить их как с результативным широкого рынка, так и с более диверсифицированными портфелями.
Все данные учитывают дивиденды. Ребалансировка не проводилась (веса отдельных бумаг менялись вместе с изменением их рыночных цен).
Мы используем тактические позиции в акциях для формирования активных портфелей (как правило, равновзвешанных с разумным ограничением общего веса на одну отрасль). Роль таких портфелей обычно является вспомогательной в рамках общей стратегии долгосрочного инвестирования. Активные позиции из наших стратегий используются в нашем ОПИФ "ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон".
Диверсифицированный портфель с общим верным направлением мнений, как всегда, сгладил некоторые ошибки, которые могли бы возникнуть при концентрированных инвестициях и полученное преимущество будет полезным в долгосрочном периоде.
Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
========
Летнее обновление стратегии на рынке российских акций 2023 можно найти здесь.
1 минута
24 июля 2023
966 читали