432 подписчика
• $BSPB
Бумаги БСП пробили отметку 210 руб., новый рекорд. Участники рынка явно чего-то ждут)))
📌Не удивительно, ведь прибыль российских банков по итогам 2023 г. может достичь показателей 2021 г., пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова.
В 2021 г. банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. При этом за I полугодие 2023 г. они уже получили 1,7 трлн руб., из них 314 млрд руб. — только за июнь. Кроме того, в прошлом месяце количество прибыльных банков увеличилось до 245 (то есть 75% от общего числа). В мае их было 234 (73%).
Этот сектор будет явно под прицелом государства на налог за сверхприбыль.
• $MOEX
Повышение процентных ставок в рублях, наиболее позитивно для Московской биржи среди акций компаний финансового сектора. График ниже (скрин прикрепил) показывает, как рост ключевой ставки ЦБ исторически отражался на росте чистых процентных доходов (ЧПД).
Структура выручки Мосбиржи снова сместилась в сторону чистых процентных доходов (ЧПД) — 55% в 2022 г. против 45% в виде комиссионных доходов. Напомним, в 2021 г. на ЧПД приходилось только 24% выручки (76% за счет комиссий).
ЧПД формируется за счет размещения балансов клиентских средств и портфеля Мосбиржи и зависит от уровня процентных ставок. После снижения уровня раскрытия данных в 2022 г. у нас нет разбивки клиентских средств в валюте. Возможно, что значительная доля ЧПД приходится на размещение средств в рублях, что напрямую коррелирует с уровнем рублевых процентных ставок и ключевой ставки ЦБ.
Для банков повышение ставок приводит к увеличению стоимости фондирования и необходимости переноса роста ставок на кредиты, что может сдерживать дальнейший спрос на кредиты.
Вместе с тем стоит учитывать, что в корпоративном сегменте у банков в разной степени есть доля кредитов с плавающей ставкой, что позволяет поддержать маржинальность — Сбер и TCS.
• $CNYRUB
Валютная пара CNY/RUB TOM сохраняет статус самой популярной на рынке (скриншот прикрепил).
• $USDRUB
Планка 90 рублей за доллар США держится уверенно, даже повышение ключевой ставки ЦБ РФ +1% в итоге 8,5% пока не помогает
• $POLY
Сегодня последний день перед приостановкой торгов Полиметалла на Мосбирже. Согласно данным компании, редомициляция будет завершена 7 августа 2023 г.
Производственные результаты за II квартал 2023 будут объявлены 9 августа.
• $SELG
Акции Селигдара растут на 11% + и в топе по оборотам торгов.
Важных корпоративных событий не наблюдается, однако акции подорожали уже на 22%+ с начала недели.
Возможные причины для роста:
- Рост стоимости золота
- Недавняя публикация сильных операционных результатов, что становится еще более позитивным при росте цен на золото.
- Стало известно о заседании совета директоров 26 июля. И хотя формулировки повестки не дают понимания реальной ценности новости, это могло выступить драйвером роста. Подобная ситуация часто наблюдалась в третьем эшелоне в последние месяцы.
- Инвесторы могут ожидать сильных финансовых показателей за I полугодие, что в свою очередь может усилить веру в хорошие дивиденды за 2023 г.
🤔Материнская компания старейшей сети ломбардов в России Мосгорломбард АО «МГКЛ» планирует выйти на биржу в IV квартале этого года, пишет Forbes со ссылкой на гендиректора компании Алексея Лазутина. Компания намеревается привлечь до 1 млрд руб.
☝️Дефицит федерального бюджета по итогам 2023 г. может превысить плановый уровень и составить 2–2,5% ВВП, рассказал министр финансов Антон Силуанов.
👍Этой осенью депутаты могут представить новую редакцию законопроекта о страховании средств граждан, размещенных на ИИС, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
💼 Стратегии в Тинькофф Инвестиции:
3 минуты
25 июля 2023