Константин Инвестиции

📈Вчера индекс Мосбиржи прибавил +0,9% до 2774 пунктов, на дополнительной сессии еще до ~ 2783п. 💵Официальные курсы валют на 17 декабря: ¥ - ₽11,2567, $ - ₽79,4302, € - ₽93,8054 🛢Нефть марки Brent 59,2$ (-1,9%) за баррель 📉Котировки нефти марки Brent ушли ниже $60 за баррель впервые с мая 2025 года 💸Правительство ожидает, что дефицит бюджета сохранится до 2042 года при любом сценарии социально-экономического развития — Ведомости 🏦ЦБ перенес на 17:00 пресс-конференцию по итогам заседания СД 19 декабря из-за пересечения с прямой линией президента 🤔YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев — председатель комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов ☝️ЦБ может снизить ставку сразу на 100 б.п. в пятницу, в случае если инфляционные ожидания, данные по которым выйдут в среду, перестанут расти — Синара 💰Минфин РФ 17 декабря проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26253 и 26251 ❗️Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен (недельной инфляции) с 9 по 15 декабря. ⏰Медскан перенесёт IPO с декабря 2025г на 1п 2026г, рассчитывая привлечь 5-10 млрд руб. — основатель холдинга Евгений Туголуков в эфире РБК Радио 🗓Заседание совета директоров проведут: 🔸Яндекс — в повестке допэмиссия акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации, рассмотрение бюджета на 2026 г. 🔹ТНС Энерго — в повестке утверждение скорректированной инвестиционной программы на 2025 г. 🔸НПО Наука — Сегодня ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г. • $BSPB Банк Санкт-Петербург отчет по РСБУ за ноябрь 2025 года: 📉Выручка ₽7,1 млрд (–13,7% г/г) 📉Чистая прибыль ₽1,2 млрд (–79% г/г) за 11Мес. 📈Выручка ₽88,2 млрд (+4,8% г/г) 📉Чистая прибыль ₽37 млрд (–22,2% г/г) *Обыкновенные акции банка Санкт-Петербург обновили минимумы декабря 2024 года, опустившись до 305 руб. (-3,8%), на фоне отчетности по РСБУ • $VTBR Получить карты ВТБ теперь можно в отделениях Почты России — банк • $HNFG HENDERSON — операционные показатели: 📈Выручка в ноябре 25г +10,1% г/г до ₽2,2 млрд 📈Выручка за 11 мес 25г +16,7% г/г до ₽21 млрд • $ZAYM Госдума приняла закон, ужесточающий выдачу микрозаймов гражданам — РИА Новости • $RTKM ГК Солар (дочка Ростелекома) увеличила долю с 10 до 65,8% в компании Luntry - разработчике защиты контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes — Forbes • $MOEX Мосбиржа подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ по делу об изъятии акций миноритариев СМЗ в доход государства — Ведомости • $VKCO Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании вести домовые чаты в национальном мессенджере MAX. Это касается и ресурсоснабжающих организаций. В России обсуждается запуск возможности получать сервисные сообщения от банков через мессенджер Max до конца 2025 года — Ъ • $TRMK ТМК закрыла сделку по продаже Челябинского завода металлоконструкций • $LKOH Саудовская Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку международных активов Лукойла — источники Reuters • $RAGR Русагро сообщает о решении суда продлить срок приостановки осуществления корпоративных прав ROS AGRO PLC в отношении Русагро до 31 декабря 2026 года • $MVID М.Видео до конца 2025 года откроет 20 новых сервисных точек в 13 городах России, совокупное количество составит 52 сервисных центра — компания • $SGZH Сегежа возвращается на долговой рынок и готовит два новых выпуска: рублевый 003Р-08R со сроком 2,5 года и ориентиром доходности до 26,82%, а также юаневый 003Р-09R на 100 млн юаней с максимальной доходностью до 16,08%. Букбилдинг по обоим займам назначен на 18 декабря, размещение — на 23 декабря. • $GAZP 23 декабря Совет директоров Газпрома обсудит инвестиции на 2026 год

📈Индекс Мосбиржи снова ниже 2700 пунктов (~ 2693п.) 💵Официальные курсы валют на 9 декабря: ¥ - ₽10,8283, $ - ₽77,2733, € - ₽89,7054 🛢Нефть марки Brent 62,2$ (-2,2%) за баррель 📌ГК БАЗИС объявляет о покрытии книги заявок на IPO по верхней границе ценового диапазона в 109 руб. Предварительный сбор заявок будет окончен в 13:00 мск 9 декабря 2025 г в Т-Инвестициях. *Я не участвую в этом IPO ⏰Суточно.ру надеется в следующем году выйти на IPO, ждет "благоприятного окна" — директор по стратегии и инвестициям сервиса Павел Глушенков в интервью Market Power 💡О возможном выходе на IPO «Ъ-Инвестициям» рассказали также в Summit Group, Интерлизинге, IEK Group, Skillbox, «Биннофарм Групп» и Cosmos Hotel Group. 🔔SPO Эталона может пройти в начале 2026 года - представитель компании — Интерфакс ☝️Инвестпалата объявила о проведении обмена заблокированными активами, сбор заявок до 30 декабря 2025 года — компания 🗓Ожидаемые события: 🔸КарМани (СТГ): CARM: последний день с дивидендом 0.08 руб. 🔹Акрон: AKRN: закрытие реестра по дивидендам 189 руб. 🔸 НКХП: ВОСА по дивидендам за 3-й квартал 2025 года в размере 9 руб./акция 🔹Сбербанк: SBER - РПБУ за 11 мес. 2025 г. 🔸Магнит: неприменение мер по противодействию дестабилизации цен по решению Биржи 🔹АПРИ: прямой эфир: АПРИ в гостях у Тимофея Мартынова (смартлаб) • $BELU Росалкогольтабакконтроль 11 мес 2025г: 📉Производство водки - 69,5 млн дал (-5,5% г/г) 📈Выработка ликероводочных изделий - 17,5 млн дал (+8,7% г/г) 📈Производство виноградных вин - 33,3 млн дал (+11,6% г/г) 📉Производство слабого алкоголя - 1,3 млн дал (-86,5% г/г) 📉Всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) - 158,5 млн дал (-6,7% г/г) • $LEAS Акционеры Европлана одобрили дивиденды за 9 мес 2025г в размере 58 руб/акция (ДД 9,6%), отсечка - 15 декабря Общая сумма дивидендов, выплаченных акционерам в 2025г, составит ₽10,44 млрд или ₽87 на одну обыкновенную акцию. • $GMKN Норникель запустил цех по производству кобальта в Мончегорске. Инвестиции компании в проект составили ₽5,3 млрд. Мощность цеха — до 3 000 т в год — компания • $ALRS Добыча алмазов в 2025 году в мире достигнет минимальных за 20 лет объемов - 95-105 млн карат — РИА Новости со ссылкой на Алросу • $CHMF Северсталь может увеличить производство стали примерно на 4,5% г/г, до 11,5 млн тонн в 2026 году, учитывая завершенные работы в доменно-конвертерном переделе — ТАСС • $NVTK Польша планирует строительство СПГ-терминала, чтобы изменить структуру газовых потоков в Европе после ухода России — Bloomberg • $GAZP Газпром прорабатывает вопрос газификации северных районов Казахстана, к 2028 году объем поставок газа может вырасти до 12 млрд кубов с 3,8 млрд кубов в 2024г — комитет Госдумы по энергетике • $LKOH Правительство США поддерживает план Ирака по передаче доли Лукойла в проекте «Западная Курна-2» американской компании — Bloomberg • $VKCO Компания Skillbox Holding, входящая в VK, запустила курсы по программированию, геймдеву, дизайну и общему развитию для школьников — Ъ • $MGNT Мосбиржа удалила новость о неприменении мер по противодействию дестабилизации цен 9 декабря в отношении акций Магнита Публикация новости по Магниту стала следствием технической ошибки в момент проведения тестовых торгов на Московской бирже — площадка • $MVID М.Видео начала продажу мотоциклов на собственном маркетплейсе • $SBER Сбер объединил традиционный День инвестора, который пройдет 10 декабря и масштабную презентацию новых сервисов под названием "Сделано в Сбере" — банк Сбербанк отчет по РПБУ за 11М 2025 года: Чистая прибыль ₽1 568,2 млрд (+8,5% г/г) при рентабельности капитала 22,5% • $IRAO 12 декабря ИнтерРАО проведёт День Инвестора

📈Вчера индекс Мосбиржи прибавил +0,2% до 2657 пунктов, на дополнительной сессии ~ 2661п. 💵Официальные курсы валют на 5 декабря: ¥ — ₽10,8487, $ — ₽76,9708, € — ₽89,9011 🛢Нефть марки Brent 63,1$ (+0,9%) за баррель 📉 Курс доллара на Форекс упал ниже ₽76 впервые с 12 мая 2023 года 🏦Банк России 5 декабря 2025 года выпускает в обращение памятные монеты «Фиксики»: – серебряную номиналом 3 рубля; – из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей; – из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей. 💰Бангладеш стал крупнейшим должником России на конец 2024г ($7,84 млрд), сменив многолетнего лидера - Белоруссию — РБК За год долг Бангладеш вырос на 19%. Белоруссия заняла второе место — $7,62 млрд. На третьем месте оказалась Индия — $4,9 млрд. 🇷🇺Прямая линия с Путиным пройдёт 19 декабря в 12:00 — Кремль 🇪🇺НАТО - наш враг. Если враг не сдается - его уничтожают — Дмитрий Медведев 🗓Ожидаемые события: 🔸Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию 🔹Операционные результаты МГКЛ 🔸ВВП еврозоны и базовая инфляция в США • $RU000A109S83 АО «Монополия» не смогла погасить облигации на сумму 260 млн из-за нехватки оборотных средств • $RTKM Торги акциями "Базиса" начнутся 10 декабря, торговый тикер - BAZA • $VKCO Российский мессенджер "Молния", ориентированный прежде всего на развитие международного взаимодействия с Китаем, будет запущен в начале 2026г — ТАСС Акции VK +5%. За последнюю неделю РКН заблокировал и ограничил доступ к WhatsApp, Roblox, FaceTime и Snapchat • $VTBR ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели — банк • $OZON Ozon Банк начал оформлять дебетовые карты иностранным гражданам из более чем 90 стран — компания Банк России выдал лизенцию УК "Озон Управление активами" на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ — регулятор • $SBER УК Первая представила возможность инвестировать в фондовый рынок Индии через ЗПИФ "Первая-Индия" — Ъ Греф: Сбербанк планирует расширить присутствие в Индии, ждёт одобрения местного регулятора на открытие отделений в 10 городах • $AFLT Аэрофлот запускает "Бизнес-проездной" для часто летающих пассажиров. Теперь авиапутешественники могут заранее оплатить от 12 до 20 рейсов в классе Эконом или Бизнес и в течение 3-6 месяцев летать по разным внутрироссийским направлениям • $GCHE Черкизово контактирует с Роспотребнадзором после появления информации о вспышке туберкулеза среди сотрудников — Ъ со ссылкой на пресс-службу компании • $LKOH OFAC продлил до 29 апреля 2026 года возможность операций для зарубежных АЗС Лукойла — документ • $GAZP Газпром третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» • $MGKL МГКЛ раскрыл предварительные операционные результаты за 11 месяцев 2025 года — Выручка выросла в 3,6 раза г/г за январь-ноябрь. Прогноз за 11 месяцев — до 27 млрд рублей, что втрое выше результата за весь 2024 год — Клиентская база расширилась до 234 тысяч розничных клиентов, +13% г/г. — Портфель залоговых займов и ресейл-товаров увеличился до 1,7 млрд рублей, прирост составил 10% — Доля товаров со сроком хранения более 90 дней изменилась до 11% (годом ранее было 8,9%)

📉Вчера индекс Мосбиржи снизился на -0,73% до 2667 пунктов, на дополнительной сессии еще до ~ 2644п. 💵Официальные курсы валют на 3 декабря: ¥ — ₽10,9251, $ — ₽77,4631, € — ₽89,8514 🛢Нефть марки Brent 62,4$ (-1,1%) за баррель ☝️"Чистая планета" допустила техдефолт по выплате 26-го купонного дохода 🔹Продолжает работу инвестиционный форум «Россия зовет!» 🔸Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за октябрь, данные о деловой активности организаций в России в ноябре, об оценке индекса потребительских цен с 25 ноября по 1 декабря 🏦Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре. Также ведомство проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26253 и ОФЗ-ПД серии 26251 💰Минфин привлек ¥20 млрд на первичном размещении ОФЗ в юанях. Банки выкупили почти 60%, УК — около 20%, на розницу пришлось 15,9% • $RUAL РУСАЛ — ВОСА. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 месяцев • $YDEX "Яндекс маркет" установит сниженную комиссию для продавцов и ограничит применение собственных скидок — ТАСС • $OZON Продажи маркетплейсов бизнесу и госструктурам в 2025 году вырастут на 11,1% г/г до ₽2 трлн — Ъ со ссылкой на Strategy Partners • $X5 ИКС 5 в ближайшие 3 года может открыть еще 6-7 тыс магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" — IR-компании Х5 Мария Язева • $VTBR ВТБ 4 декабря открывает новый флагманский офис в центре индийской столицы Нью-Дели и допофис в Мумбаи - первый зампред Пьянов — Reuters Россияне заработают в 2025 году на вкладах 9,5 трлн руб. — старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Рынок сбережений вырастет в следующем году на 11% и превысит 73 трлн руб. Закладываем к концу 2025 года ставку на уровне 16,5%, средняя на 2026 год - на уровне 15%, к концу 2026г - ключевая дойдет до 13% — первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости ВТБ в феврале 2026г будет готов сформировать позицию по дивидендам за 2025-й год — первый зампред Пьянов • $DOMRF ДОМ.PФ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 г, планирует заработать под 90 млрд руб. — Мутко на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!» • $NVTK Средняя цена российского СПГ для Китая за год снизилась более, чем на 26% — РБК • $GAZP 1 декабря Газпром обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири — компания • $NMTP $FESH Затраты на осмотр подводной части приходящих из-за рубежа судов на предмет взрывных устройств будут возложены на операторов портов — Ъ Источник “Ъ” говорит, что средняя цена за услугу составляет 300 тыс руб., однако отдельные порты взвинтили ценник до 1 млн руб. за осмотр. • $LKOH Exxon ведет переговоры с Ираком о покупке доли Лукойла в нефтяном месторождении Западная Курна-2 — источники Reuters • $MOEX Мосбиржа c 8 декабря предоставит возможность иностранным инвесторам открывать у российских профессиональных участников счета типа "Ин". Со счетов «Ин» иностранные инвесторы смогут заключать на Московской бирже анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациям, паями фондов и др. • $RTKM С 10 декабря на Мосбирже начнутся торги акциями компании БАЗИС. Тикер — BAZA Ростелеком завершит строительство волоконно-оптической линии связи до границы с Монголией к середине 2026 г и планирует запустить ее в тестовом режиме весной — Осеевский на форуме ВТБ "Россия зовет!"

📈📉Вчера индекс Мосбиржи прибавил +0,4% до 2686 пунктов, на дополнительной сессии ~ 2677п. 💵Официальные курсы валют на 2 декабря: ¥ — ₽10,9581, $ — ₽77,7027, € — ₽90,3438 🛢Нефть марки Brent 63,2$ (+0,1%) за баррель ☝️Брокер БКС сообщает об условиях участия в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка 🇷🇺Россия готовится к выпуску ОФЗ в юанях в знак укрепления отношений — Bloomberg 🇨🇳Путин подписал Указ о предоставлении гражданам Китая безвизового въезда в РФ до 14 сентября 2026 года 🗓События дня: 🔸Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 🔹Инвестиционный форум «Россия зовет!» 🔸Глава МИД Китая Ван И посетит Россию (1–2 декабря) • $BELU Винлаб планирует направить не менее 5 млрд рублей на дивиденды в 2026 году • $RTKM Ростелеком увеличил с 14,5 до 25% долю в разработчике софта "Базальт СПО" — Интерфакс • $YDEX Яндекс запустил в Казани роботизированную доставку • $VTBR Костин: Дивиденды за 2025 год будут рассчитаны в размере от 25% до 50% от прибыли ВТБ планирует создать крупный агрохолдинг из национализированных активов, купленных в южных регионах в декабре 2024 года — Андрей Костин • $ROSN Роснефть по-прежнему может быть интересна, как спекулятивно, так и долгосрочно. Крупнейший нефтяник страны сильно выиграет при потеплении в геополитике, снижении ставки и слабом рубле - Market Power • $NVTK Экспорт СПГ из России в январе-ноябре сократился на 2% до 28,4 млн тонн, поставки в ноябре выросли на 10% г/г до 3,19 млн — Reuters со ссылкой на данные LSEG • $FLOT Стоимость доставки товаров через Черное море выросла после атак украинских беспилотников на танкеры — Reuters • $RASP Распадская на шахте "Осинниковская" ввела в эксплуатацию самую глубокую лаву в Кузбассе с запасами более 200 тыс т коксующегося угля марки Ж — компания • $SPBE СПБ Биржа: объём торгов российскими ценными бумагами в ноябре составил ₽144,87 млрд (-14,94% м/м; +31,1% г/г). Участники торгов заключили 51,29 млн сделок, что на 20,74% меньше, чем в октябре • $MOEX Объем торгов на Московской бирже в ноябре вырос на 19,6% г/г, до 149,2 трлн руб. — пресс-релиз: https://www.moex.com/n95744?nt=0 • $AFLT Аэрофлот МСФО 9 мес 2025г: 📈выручка ₽676,48 млрд (+6,3% г/г) 📉скорр EBITDA - ₽148,77 млрд (-19% г/г) 📈прибыль ₽107,2 млрд (+78,8% г/г) 📉скорр чистая прибыль в 3кв составила ₽20,21 млрд (-6,2% г/г) • $GLRX Акции Глоракс со 2 декабря будут допущены к торгам в утреннюю и вечернюю торговую сессии — Мосбиржа • $SBER 10 декабря в 10:00 по мск Сбер проведет День Инвестора: команда расскажет о свих достижениях и поделится планами и прогнозами на 2026 год

📉📈Вчера индекс Мосбиржи снизился -0,65% до 2668 пунктов, на дополнительной сессии ~ 2670п. 💵Официальные курсы валют на 27 ноября: ¥ — ₽11,0790, $ — ₽78,5941, € — ₽91,5047 🛢Нефть марки Brent 62,4$ (+1,3%) за баррель 🇷🇺Ушаков: Уиткофф с представителями администрации США приедет в Москву на следующей неделе — интервью Павлу Зарубину Росстат — Инфляция в РФ 📈Инфляция в РФ с 18 по 24 ноября составила 0,14% против 0,11% неделей ранее 📉Годовая инфляция в РФ на 24 ноября ушла ниже 7,0% (верхней границы прогноза ЦБ на 2025 г.) 🔍ГК Базис объявляет о намерении провести IPO на Мосбирже — компания 🗓Ключевые моменты дня: 🔹Отчеты МСФО: РусГидро $HYDR , АФК Система $AFKS , Астра, Сегежа 🔸Обзоры ЦБ 🔹В США не проводятся торги • $ASTR Астра МСФО 9 мес 2025г: 📈выручка ₽10,43 млрд (+21,5% г/г) 📉прибыль ₽0,81 млрд (-59,3% г/г) 3кв: 📈выручка ₽3,8 млрд (+4% г/г) 📉прибыль ₽0,15 млрд (-74% г/г) • $VTBR Чистая прибыль банков РФ в октябре сократилась на 15%, до 310 млрд руб. За 10 месяцев заработали 3 трлн руб. (против 3,1 трлн руб. годом ранее) — ЦБ • $SBER Инфраструктура Сбера готова под массовое применение технологии оплаты ладонью — первый зампред правления Кирилл Царев • $GAZP Путин: Газпром подключился к программе газификации Киргизии - на эти цели концерном выделено больше $400 млн, что уже позволило повысить уровень обеспечения газом в стране до 42% • $OZON Ozon открыл крупнейший логистический центр на Северном Кавказе — компания • $SGZH Объем лесозаготовки в РФ по итогам 2025 года может снизиться до 170 млн куб м (-12,5% г/г) — вице-президент Segezha Group Николай Иванов • $MOEX Мосбиржа МСФО 3кв 2025г: 📉Чистая прибыль снизилась на 25% г/г до 17,25 млрд руб. 📈Численность персонала выросла на 23,6% 📈Расходы на рекламу и маркетинг выросли на 53,4% • $MRKC Россети Центр МСФО 9 мес 2025г: 📈выручка ₽107,6 млрд (+9,7% г/г) 📈прибыль ₽9,39 млрд (+42,2% г/г) 3кв: 📈выручка ₽36,6 млрд (+11,3% г/г) 📈прибыль ₽4 млрд (+55% г/г) • $MRKP Россети Центр и Приволжье МСФО 9 мес 2025г: 📈выручка ₽116 млрд (+14,1% г/г) 📈прибыль ₽16,88 млрд (+10,6% г/г) 3кв: 📈выручка ₽39,86 млрд (+18% г/г) 📈прибыль ₽4,9 млрд (+10,7% г/г) • $MRKV Россети Волга МСФО 9 мес 2025г: 📈выручка ₽92,16 млрд (+53,9% г/г) 📈прибыль ₽7,42 млрд (рост в 2,8 раза г/г) 3кв: 📈выручка ₽33 млрд (+55,4% г/г) 📈прибыль ₽2,95 млрд (рост в 2,3 раза г/г) • $DIAS Диасофт МСФО за 6 мес, закончившихся 30 сентября 2025г: 📉выручка ₽3,88 млрд (-4,7% г/г) 📉чистая прибыль ₽82,9 млн (снижение в 8,6 раза г/г)

📉В пятницу индекс Мосбиржи снизился на -0,7% до 2525 пунктов, на дополнительной сессии ещё до ~ 2510 п. 💵Официальные курсы валют на 15 ноября: ¥ - ₽11,4021, $ - ₽81,1276, € - ₽95,0987 🛢Нефть марки Brent 63,4$ (-0,3%) за баррель 🏦Банк России перенес сроки массового внедрения цифрового рубля на сентябрь 2026 года — Прайм 📉Стоимость Биткоина упала ниже $95 тыс. Не эксперты полагают, что криптовалютчики распродают активы, чтобы вложиться в российский фондовый рынок😏 🗓События дня: 🔸ВИ.ру — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г. 🔹NanduQ (QIWI) — последний торговый день в стакане T+1 перед делистингом. 🔸Россети Ленэнерго — финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. 🔹Henderson $HNFG — ВОСА. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г. 🔸Роснефть $ROSN — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов. 🔹Заседание Совета глав правительств государств членов ШОС (17–18 ноября). • $MOEX 18 ноября Мосбиржа начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на индексы биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH) • $SPBE Клиентам СПБ-Биржи с 17 ноября станет доступен механизм инвестирования в инновационные быстрорастущие компании и стартапы, представленные на краудинвестиционных платформах ИнвестТех Будущего — Ъ • $LKOH Минфин США продлил транзакции по продаже зарубежного бизнеса Лукойла до 13 декабря, операции по активам в Болгарии разрешены до 29 апреля 2026 г • $SVCB Совкомбанк отчет по МСФО за 9М 2025 года: 📈Чистая прибыль за III кв ₽18 млрд (рост в 3,6 раза кв/кв и +0,2% г/г) 📉Чистая прибыль за 9М ₽35 млрд (–38% г/г) 📈Выручка за 9М ₽703 млрд (+38% г/г) Менеджмент Совкомбанка будет рекомендовать не выплачивать вторую часть дивидендов за 2024 год — Топ-менеджер Совкомбанк получил в прямое распоряжение 5,82% акций Астры (12 222 224 шт) - Интерфакс раскрытие • $SELG Селигдар МСФО 9 мес 2025г: 📈выручка ₽61,82 млрд (+43,8% г/г) 📉убыток ₽7,67 млрд против убытка ₽10,1 млрд годом ранее • $IRAO Интер РАО МСФО 9 мес 2025г: 📈выручка ₽1,24 трлн (+14% г/г) 📈чистая прибыль ₽113,78 млрд (+2,6% г/г) 3кв 2025г: 📈выручка ₽424,1 млрд (+17% г/г) 📉чистая прибыль ₽30,84 млрд (-1,5% г/г) Интер РАО рассматривает возможность возведения третьего энергоблока на Каширской ГРЭС мощностью 480 МВт — член правления по стратегии и инвестициям Александр Киселев • $FLOT Совкомфлот МСФО ($) 9 мес 2025г: 📉выручка $941 млн (-36% г/г) 📉убыток $398 млн против прибыли $505 млн годом ранее 3кв: 📉выручка $323 млн (-5% г/г) 📈прибыль $37 млн против убытка $42 во 2-м кв Совкомфлот МСФО (руб) 9 мес 2025г: 📉выручка ₽79,4 млрд (-40% г/г) 📉убыток ₽33,89 млрд против прибыли ₽45,52 млрд годом ранее 3кв: 📉выручка ₽26 млрд (-35,7% г/г) 📉прибыль ₽2,97 млрд (снижение в 5,4 раза г/г) • $OZPH Розничные продажи Озон Фармацевтики конечным покупателям (Sell-out) в денежном выражении выросли на 25–38 % год к году, что в 2–3 раза превышает динамику рынка — компания Консолидированные финансовые результаты Группы за 9 месяцев будут опубликованы 25 ноября • $SFIN ЭсЭфАй продал неизвестному инвестору 716 846 акций, что составляет 1,4269% от уставного капитала Эмитента — Интерфакс раскрытие • $RUAL Русал и Ethiopian Investment Holdings (EIH) подписали соглашение о строительстве в Эфиопии крупного алюминиевого завода - Ожидается, что предлагаемый объект будет иметь годовую производственную мощность в 500 000 метрических тонн - Ориентировочный срок реализации проекта составляет 3–4 года • $NMTP Порт Новороссийск приостановил экспорт нефти после атаки украинских беспилотников — источники Reuters 📈Цена на пшеницу достигла четырёхмесячного максимума после атаки БПЛА на порт в Новороссийске — Bloomberg Погрузка зерна на сети РЖД в октябре 2025г выросла на 22,7% г/г до 3,6 млн т, на экспорт погружено 2,7 млн т зерна нового урожая (+26,2%) — компания

📉📈Индекс Мосбиржи ~ 2550 п. 💵Официальные курсы валют на 14 ноября: ¥ - ₽11,3214, $ - ₽80,6010, € - ₽93,6953 🗓События дня: ⏰Внеочередные общие собрания акционеров проведут: 🔸ПИК. В повестке вопрос обратного сплита 100:1. 🔹Южуралзолото. В повестке переизбрание совета директоров компании. 💰Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г. представят: 🔸Хэдхантер 🔹Совкомбанк 🔸Совкомфлот 🔹Интер РАО 🔸СмартТехГрупп (CarMoney) • $YDEX Яндекс — заседание совета директоров. В повестке вопрос цены размещения дополнительных обыкновенных акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации 🔍Диапазон цены размещение ДОМ. РФ в рамках IPO составляет 1650-1750 руб./акц. Период предварительного сбора заявок с 10:00 МСК 14 ноября по 13:00 МСК 19 ноября. Старт торгов запланирован на 20 ноября 🔹Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в октябре, а также предварительную оценку динамики ВВП в III квартале • $MOEX Мосбиржа добавит 1268 выпусков корпоративных облигаций на вечернюю сессию • $X5 СД Корпоративный центр ИКС 5 рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 368 руб./акция (ДД~13,2%), отсечка - 6 января ИКС 5 консолидировала казначейский пакет акций в размере 9,7% уставного капитала, Наблюдательный совет одобрил их отчуждение в срок не более последующих 3 лет • $T СД Т-Технологии 19 ноября 2025 г. рассмотрит рекомендацию по дивидендным выплатам по итогам 9 мес. 2025 г. • $SIBN Газпром нефть купила в Красноярске крупную частную автозаправочную сеть под брендом «25 часов», которой принадлежит более 40 АЗС. Стоимость сделки не раскрывается — Интерфакс • $LKOH Американская частная инвестиционная компания Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов российского Лукойла — Reuters • $HHRU Хэдхантер операционные результаты за III кв 2025 года: 📈Выручка ₽10,94 млрд (+1,9% г/г) 📉Скорр. чистая прибыль ₽6,12 млрд (–15,5% г/г) • $RTKM Ростелеком отчет МСФО за III кв и 9М 2025 года: 📈Чистая прибыль за III кв составила ₽5,6 млрд против убытка в ₽6,7 млрд годом ранее 📈Выручка за III кв составила ₽208,7 млрд (+8% г/г) 📈OIBDA за III кв составил ₽81,5 млрд (+8% г/г) 📉Чистая прибыль за 9М ₽18,5 млрд (–4,2% г/г) 📈Выручка за 9М составила ₽602,3 млрд (+10% г/г) 📈OIBDA за 9М составил ₽235,8 млрд (+6% г/г) • $MBNK МТС-Банк отчет МСФО за 9М 2025 года: 📈Чистая прибыль за III кв — ₽6 млрд (+46,8% г/г) 📉Чистая прибыль за 9М — ₽9,5 млрд (–20,2% г/г) • $MTSS МТС отчет МСФО за III кв 2025 года: 📈Выручка за III кв ₽213,8 млрд (+18,5% г/г) 📈OIBDA за III кв ₽71,8 млрд (+16,7% г/г) 📈Чистая прибыль за III кв ₽6 млрд (×6 г/г) 📈Выручка за 9М составила ₽584,7 млрд (+14,1% г/г) 📈OIBDA за 9М составила ₽207,9 млрд (+11,7% г/г) 📉Чистая прибыль за 9М составила ₽13,7 млрд (–50,9% г/г) — Чистый долг составил ₽426,3 млрд 📊 — Чистый долг/LTM OIBDA составил 1,6 МТС намерена выполнить обязательство по выплате дивидендов за 2025 год, несмотря на давление процентных расходов — Алексей Катунин, член правления, вице-президент по финансам МТС

📉📈Вчера индекс Мосбиржи снизился на -1,36% до 2536 пунктов, на дополнительной сессии ~ 2542 п. 💵Официальные курсы валют на 13 ноября: ¥ - ₽11,3731, $ - ₽81,2852, € - ₽94,1893 🛢Нефть марки Brent 62,48$ (-3,9%) за баррель 🚀Kept: платина с начала года выросла на 80%, обогнав золото по приросту цены 📈 Стоимость серебра превысила $52 за тройскую унцию впервые с 17 октября 💰Минфин РФ 12 ноября разместил рекордный объем ОФЗ за один аукционный день - 1 трлн 753 млрд 754 млн рублей ☝️Минфин РФ увеличил план по размещению ОФЗ на IV квартал с 1,5 трлн до 3,8 трлн рублей 💸Минфин сообщает о планируемом дебютном размещении ОФЗ, номинированных в китайских юанях. Объемы эмиссии и ставки купонного дохода по выпускам будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 2 декабря 2025 г. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 г. 🔍Мосбиржа с 20 ноября включит акции ДОМ.РФ в 1-й уровень листинга, торговый код – DOMRF 📌Минфин Белоруссии предложил ввести налог в 40% для богатых — Ъ Росстат — Инфляция в РФ 📉 Инфляция в РФ с 6 по 10 ноября (за 5 дней) составила 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (за 9 дней). 📉 Годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% 🗓Ключевые моменты дня: - Отчеты: Ростелеком, МТС, МТС-Банк - Банк России опубликует «Мониторинг отраслевых финансовых потоков» - ВОСА: ВТБ, Сегежа • $PMSBP $PMSB СД - Пермэнергосбыт: ДИВИДЕНДЫ = 26,0 руб., ДД~7,1% • $SBER Сбербанк отчет по РСБУ за октябрь: — Чистая прибыль ₽149,6 млрд (+11,5% г/г) — Рентабельность капитала 22,6% за 10 мес: — Чистая прибыль ₽1 419,5 млрд (+6,9% г/г) — Рентабельность капитала 22,4% • $SVCB Совкомбанк 14 ноября в 15:00 проведёт звонок с инвесторами, отчетность по МСФО также будет опубликована 14 ноября • $LKOH Руководитель Роснефти Игорь Сечин никогда не отказывался от идеи поглощения Лукойла и продолжал ходить "наверх" с такими предложениями несколько раз в год — источник FT До сих пор такие заходы не имели успеха у Владимира Путина, но все может изменить провал попытки сбыть ставшие санкционными зарубежные активы Лукойла трейдеру Gunvor Лукойл подал в Министерство финансов США ходатайство о продлении срока, запрещающего сделки с компанией после 21 ноября — источники Reuters • $SPBE СПБ биржа продолжает обсуждать с ЦБ возможность запуска биржевых торгов заблокированными иностранными ценными бумагами — гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков • $VKCO ВК Технологии РСБУ 9 мес 2025г: 📈Чистая прибыль ₽231,2 млн против убытка ₽13,3 млн годом ранее 📈Выручка VK Tech по МСФО за 9 мес 2025 года выросла на 39% г/г до 10,7 млрд руб. • $YDEX Яндекс запустил акселератор для технологических стартапов молодых ученых • $OZON Мосбиржа с 14 ноября допускает акции Озона на утреннюю, вечернюю торговые сессии и торги выходного дня ЦБ: приход Ozon и Wildberries на рынок инвестсервисов добавит ему конкуренции • $ELFV СД Эл5-Энерго определил цену выкупа акций 0,5653 руб. для несогласных с реорганизацией, ВОСА - 26 декабря ЭЛ5-Энерго готовится к масштабной реорганизации — присоединению ВДК-Энерго и ЛУКОЙЛ-Экоэнерго. После объединения суммарная мощность электростанций компании вырастет почти на 60%, до 9,5 ГВт Аналитики считают этот шаг логичным для оптимизации затрат и повышения стоимости активов перед возможной продажей — Ъ • $CHMF Северсталь будет претендовать на поставку труб для газопровода "Сила Сибири 2" - гендиректор — ТАСС • $MTSS МТС планирует полностью отказаться от 3G в 2027 году — ТАСС • $ABRD Минцифры получило поручение от президента об организации продажи российских вин через интернет, в том числе в дистанционном формате — директор департамента ведомства Татьяна Скворцова Доля российских вин в общем объеме продаж составляет 63% — виноградарь Дмитрий Киселев РФ за 10 мес 2025г поставила на зарубежные рынки 2,9 тыс т вина на сумму около $5 млн - рост на 15% в денежном выражении и на 1% в тоннаже — Агроэкспорт

📉Вчера индекс Мосбиржи снизился на -0,15% до 2542 пунктов, на дополнительной сессии ~ 2540 п. 💵Официальные курсы валют на 7 ноября: ¥ - ₽11,3674, $ - ₽81,3765, € - ₽93,7641 🛢Нефть марки Brent 63,3$ (-0,3%) за баррель 🏆Быстрые междепозитарные переводы ценных бумаг для розничных инвесторов в будущем будут занимать 10-15 минут — зампред ЦБ Филипп Габуния на подкасте «Куда смотрит ЦБ» 💰Мишустин: Порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно — до ₽20 млн в 2026-м, ₽15 млн в 2027-м и ₽10 млн в 2028-м ☝️Мишустин: Учли сохранение меры для развития отечественного ПО, обеспечение льготного режима для IT по НДС 📌Ассоциация владельцев облигаций пожаловалась Путину на запрет получать купоны по облигациям с инвестсчетов — РБК 💸Минфин: Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота с 10 ноября по 4 декабря составит в эквиваленте 0,1 млрд руб. (ранее 0,6 млрд) 🗓Ключевые моменты дня: - Финансовые отчеты: ФосАгро $PHOR , ТГК-1 $TGKA по МСФО за 9 мес. 2025 г. - Заседание совета директоров Диасофта $DIAS по вопросу дивидендов за 9 мес. 2025 г. - Недельная инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября • $LKOH Gunvor отозвала предложение о приобретении международных активов Лукойла Т-Инвестиции считают, что промежуточный дивиденд Лукойла все же будет выплачен, а повторное заседание пройдет до конца года. "Ожидаем дивиденды около 370 рублей на акцию, доходность 6,7% — самый высокий уровень среди нефтяников" • $DIAS СД Диасофта утвердил новую редакцию Положения о дивидендной политике Общество стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в полгода. Совет директоров будет ориентироваться на показатель не менее 80% EBITDAC • $SFIN В базовом сценарии ожидаем дивиденды ЭсЭфАй в размере 170–180 рублей на акцию (13–14% дивдоходности) — Альфа-Инвестиции • $RUAL Совет директоров Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 9м 2025 года • $GAZP Газпром получит вычет по НДПИ в 64 млрд руб с ноября 2026г по август 2028 г за счет независимых производителей — источники Интерфакса • $GCHE Стоимость говядины в мире впервые в истории превысила $7 за кг на фоне проблем у крупнейших производителей — РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка • $RAGR Подсолнечное масло в России подорожало на 24,1% за неделю с 25 октября по 1 ноября — создатель Индекса Мишек Александр Абрамов • $RASP Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахтах Юбилейная и Есаульская • $VKCO VK представила новую версию собственной языковой модели Diona, рассчитанную на генерацию и обработку текстов • $MGKL Акционеры МГКЛ приняли решение увеличить объём выпуска конвертируемых облигаций до ₽7,6 млрд, а количество объявленных акций до 1 268 545 000 бумаг Акции будут выпускаться только в том случае, если к моменту конвертации держатели облигаций захотят их конвертировать

💵Официальные курсы валют на 6 ноября: ¥ - ₽11,3362, $ - ₽81,1885, € - ₽93,5131 🗓Ключевые моменты дня: • $RUAL РУСАЛ — заседание совета директоров. В повестке рекомендации ВОСА. Ранее СУАЛ просил созвать ВОСА для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 г. • $NKHP НКХП — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г. • $DIAS Диасофт — заседание совета директоров. В повестке вопрос утверждения положения о дивидендной политике в новой редакции. • $ELFV ЭЛ5-Энерго — финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2025 г. 🔸Банк России опубликует комментарий к среднесрочному прогнозу и резюме обсуждения ключевой ставки. 🔹Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре. • $LEAS СД Европлана рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 58 руб/акция (ДД 10,3%), ВОСА - 4 декабря, отсечка - 15 декабря • $AKRN СД Акрона рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 189 руб/акция (ДД 1%), ВОСА - 28 ноября, отсечка - 9 декабря • $PLZL СД Полюса рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 36 руб/акция (ДД 1,7%), отсечка - 22 декабря, ВОСА - 10 декабря • $VTBR Новости по конвертации привилегированных акций ВТБ могут появиться в начале 2026 года — первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов • $OZON Традиционный офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов — Центр финансовой аналитики Сбербанка Только за последние 3 года доля непродовольственных покупок на маркетплейсах увеличилась почти вдвое — с 18 до 32% • $YDEX Яндекс фабрика (производственное подразделение Яндекса) 1 ноября открыла первый временный магазин (поп-ап) собственного бренда одежды Muted в торгово-развлекательном комплексе Авиапарк на Ходынском поле. Об этом Ведомостям рассказал представитель компании. Площадь магазина – около 40 кв. м. Он проработает до конца января. • $PRMD Промомед зарегистрировал первый в России аналог "Оземпика" в форме таблеток - препарат "Семальтара" — ТАСС со ссылкой на пресс-службу • $MGKL 18 ноября МГКЛ опубликует операционные результаты за 10 месяцев 2025 года • $MOEX В 3КВ25 г. ожидаем роста комиссионных доходов Мосбиржи до 20,1 млрд ₽ (+35,5% г/г) и до 56,5 млрд ₽ за 9М25 г., благодаря росту торговых дней с 190 за 9М24 г. до 235 за 9М25 г., как за счет введения торгов в выходные дни, так и за счет роста среднедневного оборота - ГПБ Инвестиции Мосбиржа с 23 марта 2026 года внедряет единую торговую сессию на срочном рынке Среди основных изменений – отмена промежуточного клиринга и перенос основного клиринга на конец торгового дня, что позволит клиентам совершать сделки в любое удобное время в период торгового дня и оперативно реагировать на изменения цен.

С Праздником! День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери. $T Т-Банк удваивает пожертвования в БФ Вера. Сделаем мир немного лучше) #4ноября #деньнародногоединства #благотворительность