Про CRM без лидов в Битрикс24

В последнее время провожу много аудитов CRM Битрикс24. Наблюдаю общую особенность, вижу часто, что используется режим CRM без лидов.

При этом часто есть воронка сделок с названием Лиды, где фактически идет работа с первичными обращениями. Или одна длинная воронка, которая включает в себя первичные обращения и дальнейшую работу по процессу. Как правило, такое происходит от непонимания что такое Лид, от недостатка опыта работы с CRM.

Является ли это ошибкой, в чем минусы использования режима без Лидов?

Обычно Лид это короткоживущая «субстанция». То есть она необходима, чтобы зарегистрировать первичное обращение, и как можно быстрее его квалифицировать. Для руководителя важно понимать — сколько было первичных обращений всего, и сколько обращений было квалифицировано, то есть где были потенциальные клиенты. Если на этом этапе не происходит перевода лида в Успех или в Неуспех, то такую статистику стандартными средствами не получить. Наблюдал еще более «дурацкую ситуацию»: лиды в воронке сделок «Лиды» не сохранялись в Успех, а автоматически переводились в воронку Сделок. То есть получалось по статистике, что успешных лидов было ровно ноль! Конечно и в такой ситуации можно считать успешные лиды правильно, но зачем самим себе усложнять жизнь, если можно пользоваться стандартными возможностями.

Еще многие забывают об особенности карточки Лида. Дело в том, что она включает уже в себя контактные данные обратившегося, данные компании, и возможные параметры сделки. Но, при квалификации менеджер может решить, сохранять эти данные в Контакт + Компания + Сделка или нет. В случае если он переводит в неуспех, то лишние контактные данные не сохраняются. При использовании режима «Без Лидов» и сохранении Лида в воронке Сделки будут храниться сразу три карточки — и Контакта, и Компании и Сделки. И тогда все «мусорные» данные, которые приходят в CRM без квалификации и которые не нужны будут «засорять» CRM. А это плохо, так как их мы не сможем качественно сегментировать и потом использовать для рассылок и маркетинговых акций.

Другими словами, если Вы выбираете режим работы CRM «без Лидов», то должны понимать перечисленные нюансы.

#crm #битрикс #битрикс24 #bitrix #bitrix24 #продажи #роп #руководитель #директор

1 минута

22 июня 2023