Вопросы про скрытие полей в amoCRM

От одного из клиентов amoCRM поступил вопрос: есть ли техническая возможность скрывать в CRM поле с именем клиента для заявок из Европейских стран.

В процессе изучения выяснились ряд нюансов по работе с amoCRM. Очевидной попыткой решения задачи стало использовать для полей возможность настроить скрытие на этапах воронки. Данный функционал доступен с опцией «Супер-поля» (приобретается дополнительно) на актуальных тарифах amoCRM "Расширенный" и "Профессиональный". Но, выяснилось, что скрыть именно поле с именем клиента нельзя, так как оно является системным. Это подтвердила тех.поддержка вендора.

Поэтому появилась идея - хранить имена не в основной карточке клиента, а как дополнительно поле. И его скрывать через «Супер-поля». Рассматривались и варианты с использованием готовых виджетов по управлению видимостью полей и страниц. Но, ограничение оказалось такое, что функция работает только в браузерной версии. В мобильной версии все поля будут видны. И это нельзя запретить для пользователей.

Кроме того скрыть поле "Имя" в конкретной воронке не получится. Придется скрывать во всех воронках.

В результате получается, что нужно использовать «заказной» вариант - хранить имя вне amoCRM, а в разделе имя только его обезличенный номер. Скриптом сохранять имя в Базе Данных, а извлекать его в имя в определенный момент, когда уже можно отображать его пользователю amoCRM.

Так что для аккуратной работы со сложными сценариями с персональными данными требуются сложные подходы.

#амоцрм #amocrm #клиентскиеданные #CRM #вопроспроCRM

1 минута

29 июня 2023