143 подписчика
Статусы заявок в U-ON.Travel
📢 Статус заявки - это этап работы с заявкой. Грамотная проработка статусов дает руководителям отличный инструмент в CRM-системе для контроля работы менеджеров и анализа продаж.
⚡️ Какие есть статусы заявок в U-ON.Travel:
🔹 Обязательные
Удалить обязательные статусы НЕЛЬЗЯ, они участвуют в разных процессах в CRM: воронки, статистика, разные отчеты, поиск по фильтрам, бонусы менеджера и другие.
🔹 Дополнительные
Это промежуточные статусы, которые вы можете создать дополнительно, исходя из регламента вашей работы. При вашем желании вы также можете использовать эти статусы в формировании отчетов.
⚡️ Обязательные статусы:
✅ Новая
Статус присваивается при автоматическом создании заявки из любого источника: с сайта, с рекламы и другие.
✅ В работе
Статус присваивается заявке, если ее создал или перевел из обращения менеджер.
✅ Подтверждена у ТО
Статус проставляется, когда заявка подтверждена/забронирована туроператором.
✅ Заявка закрыта, турист улетел
Статус завершающий воронку продаж.
✅ Заявка - лид
Данный статус возвращает заявку в обращение.
⚡️ Дополнительные статусы вы можете установить любые, какие необходимы вам для работы, в большинстве случаев используют:
🔹 документы готовы к выдаче;
🔹 документы выданы;
🔹 отказ/аннулирована.
⚠️ Настроить и добавить статусы заявок необходимо в разделе: Еще - Справочники - Статусы заявок.
⚡️ Возможные настройки статусов заявок:
✅ Название статуса.
✅ Цвет статуса в заявке.
✅ Очередность.
✅ Выбор статуса для подтвержденных заявок, которые участвуют в сборе статистики: Статистика - Рабочий стол.
✅ Выбор статуса для отмененных заявок - по заявке не будут отправляться уведомления + они не будут принимать участие в расчете бонуса менеджеров.
✅ Выбор статуса заявки для отправки в архив - заявка будет отправлена в архив и не будет отображаться в списке активных заявок.
📢 При грамотной настройке статусов заявок, вы, как руководитель, будете видеть верные цифры в своей статистике и воронке продаж. Статусы заявок - очень важный инструмент в любой CRM-системе.
Коллеги, у всех настроены статусы заявок? Есть ли вопросы по статусам? 👇
1 минута
4 мая 2023