68 подписчиков
23. Портфель «Емеля-лежебока». REIT. ETF. Месяц-2 (28.04.2023).
Состав портфеля:
50% ETF-7: SBCN ETF, SBGD ETF, SBMM ETF, SBGB ETF, SBRB ETF, SBMX ETF, SBRI ETF.
50 % REIT-2: ЗПИФ ПНК-Рентал, ПИФ Атриум.
Показатели портфеля:
Цель — 2 000 000 руб.
Факт — 521 156 руб. (26%)
Ожидаемая див. доходность ~ 4% (снизил прогноз с 6 до 4)
Дивиденды получены: + 1565.81 руб. (S + 3812.29₽)
Убыток в рублях: - 0.7%
Убыток в долларах: - 5,8%
Доходность: - 0.79% (-5.74%)
Портфель отстаёт от индекса MCFTR: - 23.05%
Портфель отстаёт от индекса S&P500: - 13.02%
Волатильность низкая: 0,661
Доходность по Шарпу низкая: 0,436
Риск по Сортино высокий: 0,742
Наиболее доходные активы и в рублях, и долларах: SBGD ETF, SBMX ETF
Планово покупаю активы в портфель каждую неделю. Доходность потихоньку растёт. ETF уже отрасли на + 7%, а вот REIT в просадке - 3%. Возможной ошибкой было неудачное время вхождения в позицию и крупная разовая покупка. С другой стороны сходу удалось обеспечить целевую див. доходность в ~6% и сформировать более менее надёжный фундамент портфеля. С учётом дивидендов, усреднения и возможного курсового роста, к концу года планирую выйти в плюс в REIT. Оценил комфорт инвестицый в ETF, почти не нужно заниматься анализом отдельных акций и облигаций, следить за новостями фондового рынка, за меня всё делает УК. В мае жду закрытия ПНК-Рентал с возвратом денег и дивидендами, планирую к июню восстановить размер ежемесячных дивидендов на уровне ~ 2000 рублей.
1 минута
28 апреля 2023