431 подписчик
• $CHMF
Совет директоров Северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
Северсталь может сегодня опубликовать операционные результаты за I квартал 2023 г.
• $HHR
Акционеры HeadHunter 11 мая проведут внеочередное собрание, на котором будет обсуждаться вопрос о возможном наделении совета директоров полномочиями на проведение buyback.
• $AFLT
Минтранс РФ сообщил, что в результате выкупа иностранных самолетов лизинговые платежи и финансовая нагрузка на авиакомпании значительно уменьшатся, а государство будет участвовать в этих сделках.
• $RASP
На шахте «Распадская» произошел пожар.
Шахта «Распадская» обеспечивала 21% от совокупной добычи угля Распадской по итогам 2022 г.
• $PHOR
ФосАгро изучает возможность строительства нового комплекса по производству аммиака и карбамида.
• $FESH
Акции ДВМП подскочили на 5,3% на новости о наращивании контейнерного парка.
Транспортная группа FESCO (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) в рамках реализации стратегии развития намерена увеличить парк контейнеров до 160 тысяч TEU в 2023 г.
На конец марта – начало апреля в управлении FESCO находилось 135 тысяч TEU.
• $ROSN
Роснефти разрешат экспортировать газ в виде СПГ.
Законопроект, разрешающий компаниям с госучастием экспорт природного и попутного газа в сжиженном виде пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, распространится на 36 месторождений Роснефти, сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.
• $ISKJ
Genetico — скоро IPO.
25 апреля 2023 г. на Московской бирже начнутся торги акциями Genetico. Это будет первое IPO в текущем году и второе с 2022 г., когда на рынке появились бумаги Whoosh.
• $IRAO
Интер РАО представила годовой отчет и финансовые результаты по РСБУ за 2022 г.
Результаты:
- Выручка: 63,2 млрд руб. (-27,8% г/г)
- Прибыль от продаж: 16,3 млрд руб. (-35,7% г/г)
- Чистая прибыль: 31,2 млрд руб. (+20% г/г)
Результаты по РСБУ для Интер РАО нерепрезентативны, так как не учитывают показатели дочерних компаний.
• $TRMK
ТМК — крупнейший в РФ производитель стальных труб с сильным положением на рынке. Компания интересна для инвестиций по ряду причин.
• ТМК развивается как бизнес
Благодаря выкупу 100% акций ЧТПЗ в 2021 г. финансовые показатели группы значительно улучшились, так как увеличилась доля премиальной продукции. Так, выручка в первой половине 2022 г. прибавила 73% г/г, EBITDA — 132% г/г.
• Позитивная конъюнктура рынка
Растет спрос на высокомаржинальную продукцию. Нефтегазовый сектор, который является потребителем до 80% продукции ТМК, работает над переориентацией поставок на Восток. Это делает компанию бенефициаром процесса.
• Защита от санкций
95% продаж ТМК исторически приходится на Россию и СНГ, что снижает влияние санкций на бизнес компании.
• Участие в масштабных проектах
ТМК — один из ключевых поставщиков труб для проекта Газпрома Сила Сибири.
Реализация масштабного проекта Роснефти Восток Ойл с ресурсной базой в 6,2 млрд тонн нефти и планом по добыче в 100 млн тонн к 2030 г. также требует поставок новых премиальных труб. Это тоже идет на пользу ТМК.
• Сильные показатели
ТМК генерирует сильный денежный поток — FCF Yield LTM 33,8% — и выплачивает двузначную дивидендную доходность 14,7%.
• Низкая стоимость
Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ТМК на уровне ruA. По его расчетам, показатель Net Debt/EBITDA по итогам 2022 г. составил 2,0х.
Если исходить из того, что долг остался примерно на уровне первой половины 2022 г. по последнем отчету, компания в моменте стоит 3,0х по EV/EBITDA и 2x по P/E, что очень дешево относительно среднего исторического уровня 5,3х.
Сегодня, 20 апреля, ТМК примет решение по дивидендам за IV квартал 2022 г. и, вероятно, вскоре опубликует отчет за прошлый год.
💼 Стратегия в Тинькофф Инвестиции &Рост + Дивиденды
3 минуты
20 апреля 2023