433 подписчика
Фильтрация документов по пользователю
Нам регулярно задают один и тот же вопрос: «Можно ли в "Клеверенсе" назначать документы конкретному пользователю? А то кладовщики путаются в списке и берут в работу не то, что нужно".
Отвечаем:
Да, можно! Программные продукты «Клеверенс» позволяют фильтровать документы внутри одного-бизнес процесса по разным пользователям 1С. То есть, сотруднику будут доступны только те документы, в которых он указан ответственным. Эта опция доступна в онлайн-режиме.
Для настройки нужно выполнить несколько простых действий:
- завести пользователей в 1С и импортировать их в «Клеверенс»,
- открыть настройки онлайн-отборов документов для бизнес-процесса,
- в «Отбор» добавить новое поле, как в шапке документа 1С, по которому вы хотите отфильтровать список документов («Ответственный»/«Менеджер»), установить для него параметр «Пользователь».
Механизм доступен и для оффлайн-режима.
Сохраняй, чтобы не потерять.
Около минуты
17 апреля 2023