1453 подписчика
Результаты стратегий автоследования с 🕚10.04.2023 по 14.04.2023
Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс
Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Процентная доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:00 .
Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 149 272 ₽ ( 📈 +570 ₽)
Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 50 626 ₽ ( 📈 +471 ₽)
TMOS - 4,894 ₽ за пай
SBMX - 13,991 ₽ за пай
Доходность стратегий без учёта комиссий
📈 Начинающий инвестор - 0,94 %
📈Потенциал Роста - 0,38 %
Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами
📈 TMOS - 1,79 %
📈 SBMX - 1,53 %
📈Начинающий инвестор - 0,67 %
📈 Потенциал Роста - 0,23 %
Мои мысли
Две недели проигрываю паям на индекс Московской биржи, самое время проанализировать последние сделки и подумать на чём будем обгонять индексы во 2 квартале 2023 года. Казалось, что текущая неделя будет закрыта в минус, но стратегии показали небольшой плюс. Стратегии в первом квартале с учётом комиссий обгоняли индекс на 3-4%.
Последние сделки с фиксацией прибыли
💼 Продал Юнипро по 1,596 ₽ - +50%
На данный момент стоимость акции 1,91 ₽, не стал ждать новостного фона и решил зафиксировать 50% прибыль в феврале. Смена мажоритария - ключевой фактор для стоимости акции, следующий - возобновление дивидендов. Акция может стать слишком волатильной, если пойдут инсайды, информация по стоимости выкупа и дивидендам. Решил искать другие идеи, хотя спокойно можно было продолжать держать акции до 2 ₽.
💼 Продал Polymetal по 557,4 ₽ - +100%
Решил не рисковать и зафиксировать двукратную прибыль относительно плана. Не стоит недооценивать стоимость акции в Казахстане, множество рисков по продаже российского бизнеса, компания уже не дешевая по фундаменталу. Если рассматривать российских золотодобытчиков, то сделал бы выбор в сторону Полюса. Компания с октября 2022 года росла чуть хуже Polymetal, более дешевая добыча, нет инфраструктурных рисков.
💼 Продав акции Юнипро деньги прошли по следующей цепочке : Купил Новатэк → Продал Новатэк → Купил Интер Рао → Продал Интер Рао → Купил Эталон
👉 Новатэк продал по 1071,6 ₽ к нынешней стоимости потеря 20,94% прибыли или 2,1% к портфелю
👉 Интер Рао продал 3,533 ₽ к нынешней стоимости - потеря 10,38 % или 1%
👉Эталон - +15,08% или 1,5%
Если бы просто оставил в портфеле Новатэк, прибыль была аналогичной учитывая фиксацию 5% в Интер Рао.
💼 Продал Polymetal → купил Татнефть
👉 Продажа Polymetal к нынешней стоимости - потеря 21,7% прибыли или 2,17% к прибыли портфеля
👉 Покупка Татнефти - +12,88% или 1,28%
Потеря роста портфеля в 0,89%. Считаю, что у Татнефти отличный фундаментал и есть перспективы увеличения дивидендных выплат, которые могут сработать триггером для роста акций. Есть и риски, связанные с нефтепроводом Дружба, риски стоимости нефти, уменьшение чистой прибыли. Даже если компания будет зарабатывать по 150 миллиардов ₽ в год и распределять половину, то к текущей стоимости дивиденды не меньше ключевой ставки ЦБ РФ.
💼 Продал X5 Group по 1399 → купил Сургутнефтегаз
👉 Продажа X5 Group к нынешней стоимости - 3,43% или 0,34%
👉 Покупка Сургутнефтегаз показывает - +5,23% или 0,52%
В целом телодвижение в плюс. По X5 не предвижу позитивного новостного фона, а вот в Сургутнефтегазе он теоретически может случиться, все зависит от "кубышки". Причем, если кубышку начнут инвестировать, то эта новость больше позитивна для обычных акций, если удачно конвертировали $ и не планируют тратить больше плюсов для префов. У компании чаще переоценка кубышки приносит больше убытка/прибыли, чем деятельность за год.
Найти стратегии и подписаться на них можно в Тинькофф инвестиции. Для этого необходимо найти в пульсе профиль dmz91 или найти в каталоге стратегий - " &Потенциал роста в RUB" и " &Начинающий инвестор в RUB".
Если у вас нет счета в Тинькофф или Тинькофф инвестиции Вы можете зарегистрироваться по ссылке www.tinkoff.ru/...ork
3 минуты
15 апреля 2023