6 подписчиков
Джеральдин Вайс: женщина, которая стала легендой на фондовом рынке
Джеральдин Вайс начала свою карьеру в качестве инвестиционного консультанта в 1951 году. В то время всего несколько женщин работали на фондовом рынке, и Джеральдин Вайс стала одной из первых. Она была заинтересована в инвестировании и занималась этим в свободное время. Когда ей предложили работу инвестиционного консультанта, она приняла это предложение и начала свою карьеру на фондовом рынке.
В 1966 году, после многих лет работы в инвестиционном бизнесе, Джеральдин Вайс основала информационный бюллетень Investment Quality Trends. Она стала первой женщиной с лицензией инвестиционного консультанта, и ее бюллетень был одним из первых в своем роде. В бюллетене Джеральдин Вайс делилась своим методом оценки акций и рекомендовала компании для инвестирования.
Метод оценки перспективных акций, разработанный Джеральдин Вайс, был основан на нескольких критериях. Сигнал для покупки появлялся, если компания подходила под каждое из следующих требований:
Компания должна выплачивать дивиденды не менее 25 лет;
Компания должна увеличивать дивиденды по годовой сложной ставке не менее 10% за последние 12 лет;
Акции компании продаются по цене, не превышающей балансовую стоимость в два раза;
Компания имеет коэффициент P/E менее 20;
Компания имеет коэффициент выплаты дивидендов не более 50%, чтобы была возможность наращивать выплаты;
Задолженность составляет не более 50% от общей капитализации;
Бумаги должны быть недооценены, если анализировать их по дивидендной доходности на исторической основе.
Кроме того, были два общих критерия, которых Джеральдин Вайс рекомендовала придерживаться всегда:
В кризисные времена стоит инвестировать только в три сферы экономики: продукты питания, лекарства и коммунальные услуги;
Слишком широкая диверсификация не нужна — в вашем портфеле должно быть 10-20 ценных бумаг.
Джеральдин Вайс была известна своими рекомендациями компаний для инвестирования. Одной из самых успешных рекомендаций Джеральдин Вайс были бумаги Coca-Cola. По данным Refinitiv, в период 1982-1992 годов цена акций компании выросла на 1549,92% по сравнению с 314,49% годовых индекса Dow Jones за тот же период. С учетом дивидендов, акции приносили около 34% годовых.
В 2000 году Джеральдин Вайс предложила портфель The Lucky 13, который показал высокую доходность на протяжении многих лет. По данным IQ Trends на июль 2020 года, бумаги по рекомендациям издания опережают индекс S&P 500 по динамике доходности в последние 30 лет.
Джеральдин Вайс стала легендой на фондовом рынке. Ее метод оценки акций и рекомендации компаний позволили многим инвесторам заработать деньги. Она продолжает служить примером для многих женщин, желающих работать в инвестиционной отрасли.
Заключение
Джеральдин Вайс стала первой женщиной, которая получила лицензию инвестиционного консультанта и основала информационный бюллетень Investment Quality Trends. Ее метод оценки акций и рекомендации компаний позволили многим инвесторам заработать деньги. Она стала легендой на фондовом рынке и продолжает служить примером для многих женщин, желающих работать в инвестиционной отрасли.
2 минуты
10 апреля 2023