68 подписчиков
22. Портфель «Емеля-лежебока». REIT. ETF. Месяц-1 (28.03.2023).
Состав портфеля:
50% ETF-7: SBCN ETF, SBGD ETF, SBMM ETF, SBGB ETF, SBRB ETF, SBMX ETF, SBRI ETF.
50 % REIT-2: ЗПИФ ПНК-Рентал, ПИФ Атриум.
Показатели портфеля:
Цель — 2 000 000 руб.
Факт — 478 989 руб. (24%)
Ожидаемая див. доходность ~ 6%
Дивиденды получены: + 2246.48 руб. (0.44%)
Убыток в рублях: - 1,4%
Убыток в долларах: - 2,5%
Доходность: - 1.52%
Портфель отстаёт от индекса MCFTR: - 14,47%
Портфель отстаёт от индекса S&P500: - 3,36%
Волатильность низкая: 0,654
Доходность по Шарпу низкая: 0,436
Риск по Сортино высокий: 0,754
Наиболее доходные активы и в рублях, и долларах: SBCN ETF, SBGD ETF, SBMX ETF, SBRI ETF.
Понял почему инвестора России не хотят вкладываться в ETF... это действительно скучно. Нет такого накала эмоциий, как в акциях. Нет чувства владения собственностью. Нет регулярных купонов, как в облигациях. В остальном ETF весьма удобный инструмент инвестиций, позволяющий экономить время и инвестировать малыми суммами. Так как в портфеле мало что меняется, решил перейти к публикациям раз в месяц.
REIT в просадке, пришли первые ~2000 рублей дивидендов. Основное события тут, закрытие ПНК-Рентал по 2000+. Деньги из ПНК переложу в ETF. Из REIT остаётся только Атриум, будет докупаться.
ETF отрасли почти в 2 раза. Локомотивом роста тут стала новость о высоких дивидендах от Сбербанка, как следствие SBMX ETF и SBRI ETF отрасли 9% и 5% соответственно. Золото растёт, SBGD ETF на 10%. Оживился рынок ОФЗ, SBGB ETF вышел в + 0,19%.
Думал добавить фонд DIVD ETF, нравиться мне их стратегия инвестирования, но высокая цена лота в 850-900 рублей, делает неудобной балансировку. Фондам от Сбера тут большой плюс, цена лота всего 10-15 рублей. Других интересных фондов пока не вижу.
1 минута
28 марта 2023