Подростки решили устроить свой праздник, уединиться на той самой поляне у затопленного карьера. Набралось желающих много, человек десять: Мишка, Сашка, Серёжка, Васька, Игорь, Лёха и девчонки увязались. Куда без них...

1968 год. Деревня Луптюг. Есть за деревней одно диковинное место. Днём ничего странного, обычная поляна неподалеку от затопленного карьера, где у коров водопой. Деревья, трава, старое кострище. Но по ночам в этом месте происходят непонятные, а порой даже страшные вещи. Люди нередко видят странные огоньки в лесу, а над деревьями светящиеся шары. На поляну за деревней часто ударяет молния. Хотя дождя нет. Если посчитать, то обожженных молнией деревьев около десятка. Но на этом странности не кончаются. Несколько лет назад в этом месте нашли мертвого пастуха. Рассказывают, что лицо покойника перекошено...