2358 подписчиков
На фоне лавины малоосмысленных хайповых статей вокруг генеративных ML-продуктов выделяется спокойствием и правильными вопросами статья от a16z — впрочем, кому как не опытным крутым инвесторам демонстрировать осмысленность:)
Они считают, что действительно начинается период появления продуктов, отлично реализующих product-market fit. На рынок придут разнообразные большие деньги. Вопрос в том, а в каких сегментах рынка действительно большие деньги будут зарабатываться ? Инвесторы ведь нынче переучились и стали больше про прибыли думать, чем про просто рост и масштабы.
Предлагаемый ответ любопытен. Авторы заметки полагают, что ни разработчики и создатели генеративных моделей, ни создатели миллионов приложений на их основе не являются главными бенефициарами. Основной выигрыш сейчас достается создателям инфраструктуры: infrastructure vendors are likely the biggest winners in this market so far, capturing the majority of dollars flowing through the stack.
Что дальше будет, пока неочевидно. Неясно, кто станет держателем трудно копируемых конкурентных преимуществ. Но пока старая логика лопат для золотоискателей подтверждается. Ни изобретатели-конструкторы лопат, ни копатели лопатами не могут сравниться с производителями, дистрибуторам и продавцами лопат;)
1 минута
19 января 2023