14,9 тыс подписчиков
Начинаю потихоньку готовить инвестиции к концу календарного года
Вообще инвестирование достаточно скучное занятие в целом. Но к концу года требуется чуть больше внимания, потому что некоторые вещи нужно сделать именно сейчас. Лично я не люблю работать с утра до вечера, поэтому за 2 недели начинаю заранее закрывать, то что нужно сделать. И вот что я уже успел:
1) Венчурные позиции все договора, которые нужно было получить с подписями - получил. Заархивировал. В реестр документов внес. Сейчас у меня полный порядок. По любой сделки, а их у меня в портфеле уже 28 - отдельная папка, там все тизеры, договора, оценка, в общем все все, что нужно. Легко все найти и посмотреть.
2) На подходе еще 2 компании, по ним прошел процедуру онбординга, до НГ нужно подписать все документы. Оплата будет сразу после НГ.
3) Пополнил ИИС на 400к. Пополняю каждый год. Хотя в этом году НДФЛ не вернул, так как отменили инвестиционный НДФЛ, но пусть будет. Введут 3 типа ИИС, может через него сразу верну за несколько лет.
4) Закрыл стратегию по TIPS и полностью переаллоцировался в корпоративные облигации. Затея на облигации, которые зависят от инфляции не сильно стрельнула, но на других бондах 8% заработаем. Стратегия консервативная.
5) Со всеми клиентами, которые на обслуживании вышел на связь. Уточнил, нужна ли моя помощь. Может есть какие то срочные вопросы. У кого были - закрыли. На связи всегда по любым вопросам.
6) Сегодня открыл еще одну зарубежную карту VISA в тайском банке. Пусть будет. Это уже 4я. Инвестиции не должны быть под риском. Я всегда должен иметь возможность отправлять и получать $. На все карты завел НЗ, на праздниках обычно больше расходов.
7) На всех портфелях пополнил кэш, чтобы была сумма равная 2х месячным пополнениям. На праздниках могут быть движения. А значит нужна моментальная ликвидность.
Это пока все. Но еще целая неделя. На следующей неделе все дела закончу. Буду писать на канале.
Всем отличных выходных!
1 минута
23 декабря 2022
3279 читали