На картине изображена городская крыша на рассвете после дождя.
На переднем плане — плоская поверхность крыши, покрытая большими лужами. В воде отражаются розово-оранжевое солнце, светлое небо, силуэты труб, антенн и высоких зданий. Лужи занимают почти всю нижнюю часть картины и создают ощущение зеркала, будто город перевёрнут вниз.
В центре виден низкий солнечный диск у горизонта. Он светит сквозь лёгкую дымку между тонкими антеннами и мачтами. Вокруг него небо окрашено в мягкие розовые, персиковые, голубые и сиреневые оттенки.
На заднем плане — силуэты большого города: высокие башни, небоскрёбы, размытые здания в тумане или влажном воздухе. Справа заметна электрическая опора с проводами, слева — водонапорная башня или техническая конструкция на крыше. На тыльной стороне крыши проходят провода, стоят вентиляционные трубы, небольшие технические блоки, антенны и мачты.
Общее настроение картины — тихое раннее утро после ночного дождя: город ещё почти спит, воздух влажный, а первые луч