Сегодня в отрасли есть три точки роста металлопотребления, считает директор «Северсталь Стальные решения» Дмитрий Манаков. Это государственные программы, развитие складского хозяйства и модульное строительство. Запуск новых проектов сдвигается из-за дорогого финансирования.
возведению зданий и сооружений из череповецкого металла, прокомментировал «Коммерсанту» ситуацию на строительном рынке. По его словам, сегодня на стройке России действуют три основных драйвера и три «тормоза».
К драйверам Манаков отнёс проекты госбюджета, такие, как высокоскоростная магистраль «Москва – Санкт-Петербург» или программа модернизации ЖКХ на 150 млрд руб. из ФНБ, дающие основной объём заказов на металлоконструкции. Кроме того, роста на 20-25% представитель «Северстали» ждёт от промышленности и складов. Быстровозводимые школы, ФОКи, вахтовые посёлки, по его мнению, способны дать прирост спроса ещё на 3-10%.
Что касается «тормозов», то на первое место Манаков ставит ужесточение с 1 января этого года норм пожарной безопасности. Оно, во-первых, на 15–25% удорожает применение стали для высотных зданий, во-вторых, «практически убивает сегмент жилья выше девяти этажей». На втором месте – стоимость денег: ключевая ставка 13–14% выливается в кредиты для строителей под 17–20% годовых. Для жилья это практически стоп-кран.
Наконец, последний тормоз – кадровая «дыра», которую заткнуть нечем. Сварщиков и проектировщиков, отмечает эксперт, не хватает на четверть от потребности.
В совокупности все эти факторы приведут к расслоению рынка. Где, с одной стороны, инфраструктура и промышленность вырастут, а, с другой, - строительство жилья со стальным каркасом замедлится. Мелкие региональные же подрядчики вообще исчезнут из-за отсутствия дешёвых кредитов.
В самой отрасли производства металлоконструкций, отмечает директор «Северсталь Стальные решения», сейчас происходит консолидация. 60-70% рынка уже принадлежит пять-семь крупных холдингов полного цикла (от выплавки стали до реализации крупных инфраструктурных проектов из собственных металлоконструкций), к числу которых относится «Северсталь».
Оставшиеся 30–40% приходятся на средние и малые региональные ЗМК — от 30 до 150 человек, с годовым объёмом переработки от 1 тыс. до 10 тыс. тонн металла. С крупными холдингами они конкурировать не могут, но выживают благодаря удобству логистики (транспортировка металлоконструкций – одна из самых затратных статей). Кроме того, малые ЗМК зачастую являются субподрядчиками тех же крупных компаний.
«В ближайшие три-пять лет мы увидим консолидацию рынка за счет поглощения успешных региональных ЗМК холдингами, - прогнозирует Манаков. - Выживут те малые заводы, которые смогут либо занять уникальную технологическую нишу (например, лёгкие стальные тонкостенные конструкции), либо перейти в формат сервисных компаний, оказывающих полный цикл услуг».
Серьёзное давление на маржинальность российских заводов оказывает демпинг со стороны китайских конкурентов, предлагающих цену на 20–40% ниже российской. Выбор у отечественных производителей невелик: либо жертвовать маржой и снижать свои цены, либо уходить в ниши, неинтересные или недоступные китайцам: индивидуальное проектирование, сложные климатические условия, сжатые сроки с шеф-монтажом.
«В госзаказе работают механизмы импортозамещения и преференции для локальных производителей — это дает подушку безопасности, - отмечает эксперт, - но не отменяет конкуренции на коммерческих объектах».
По словам Манакова, на экспортных рынках (СНГ, Ближний Восток, Африка) конкуренция ещё жёстче. Китай выигрывает благодаря дешёвой энергии, субсидированному экспорту стали, масштабам производства и логистике. Российские заводы конкурентоспособны в нишах с уникальными решениями (холодостойкость, сейсмостойкость), но проигрывают в массовом сегменте из-за более высоких цен и сроков. Логистика также играет роль: экспорт из РФ дороже и сложнее из-за санкций и северных портов.
Российские производители после ухода западных партнёров испытывают сложности с инженерным программным обеспечением и современным производственным оборудованием. Импортозамещение, признаётся директор «Северсталь Стальные решения», относительно эффективно работает пока только в софте: потерянное удалось заместить на 60–70%. С оборудование всё намного хуже. Приходится вместо европейских станков покупать китайские и турецкие. Они дешевле, но хуже по точности и надёжности. И по сервису – это главная проблема: ждать запчасти можно месяцами.
«Лучшая стратегия сейчас, делится опитом представитель «Северстали», — сочетать российский софт с азиатским оборудованием и сохранять доступ к западным решениям там, где без них никак».