Ормузский пролив угрожает поставкам фоторезиста. А теперь и ещё один удар по цепочке: Китай прекратил экспорт высокочистого вольфрамового порошка в Японию, и два крупнейших японских производителя газа для полупроводниковой промышленности объявили о полной остановке производства с 1 июля 2026 года.
Четверть мировых мощностей по выпуску гексафторида вольфрама — газа, без которого невозможно изготовить ни один современный процессор и ни одну микросхему, — выключается одним рубильником. Samsung, SK Hynix и TSMC уже предупреждены.
Что произошло
Две японские компании Kanto Denka Kogyo и Central Glass официально уведомили клиентов: с 1 июля 2026 года они полностью прекращают производство гексафторида вольфрама (WF₆). По данным The Elec и TrendForce, первые предупреждения поступили ещё в апреле. Среди получателей — Samsung Electronics, SK Hynix, DB HiTek и TSMC.
Причина — отсутствие сырья. Высокочистый вольфрамовый порошок составляет 60–70% себестоимости WF₆. Япония закупала его практически целиком в Китае. С января 2026 года поставки упали до нуля.
Пять месяцев японские компании продержались на складских запасах. Найти альтернативного поставщика не удалось. Запасы закончились.
Гексафторид вольфрама: зачем он нужен
WF₆ — специальный газ для химического осаждения из газовой фазы (CVD). В полупроводниковом производстве он выполняет одну задачу: формирует тончайшие плёнки вольфрама на кремниевых пластинах. Эти плёнки становятся токопроводящими дорожками — межслойными соединениями, связывающими транзисторы друг с другом.
Где WF₆ критичен:
- 3D NAND
Вертикальная структура памяти состоит из десятков и сотен слоёв. Каждый слой требует отдельного цикла осаждения вольфрама. Двухсотслойная NAND — примерно двести циклов нанесения WF₆. SK Hynix уже анонсировала планы на 375 слоёв — потребление газа вырастет пропорционально
- HBM
Память с высокой пропускной способностью для ИИ-ускорителей — тот самый компонент, из-за дефицита которого дорожают смартфоны и серверы
- Передовые процессоры
Вольфрам используется в межсоединениях логических микросхем, особенно в критических слоях с высокой плотностью контактов
Масштаб проблемы в цифрах
По данным ChemNet и TrendForce:
- Мировое производство WF₆ — 8 000–9 000 тонн в год;
- Мощности Kanto Denka и Central Glass — 2 000–2 200 тонн, то есть ~25% мирового выпуска;
- Специализация — продукция чистотой 6N (99,9999%) и выше. Именно такой уровень требуется для передовых техпроцессов;
- Рост цен на WF₆ — плюс 204% за один месяц (апрель 2026, данные таможни КНР);
- Рост цен на вольфрамовый порошок — в 6–7 раз за год;
- Южнокорейские поставщики (SK Specialty, Foosung) подняли контрактные цены на 70–90%.
Сертификация нового производства WF₆ у заказчиков занимает 18–24 месяца. Даже если альтернативные мощности начнут строиться сегодня, дефицит сохранится до 2027 года минимум.
Хронология: как дошло до остановки
- Февраль 2025
Китай вводит лицензирование экспорта стратегических минералов, включая вольфрам (APT, оксиды, карбиды). Формальная причина — защита ресурсов. Реальная — ответ на американские полупроводниковые санкции.
- Январь 2026
Министерство коммерции КНР ужесточает экспортный контроль по двойному назначению, отдельно ограничивая поставки в Японию.
- С января 2026
Поставки высокочистого вольфрамового порошка из Китая в Японию фактически обнуляются.
- Апрель 2026
Kanto Denka и Central Glass начинают уведомлять клиентов о рисках. The Elec публикует первую информацию.
- Июнь 2026
Официальное объявление: производство прекращается с 1 июля.
Ирония: оружие сменило владельца
В 2019 году Япония ограничила экспорт трёх ключевых химикатов для полупроводников в Южную Корею — фтористого водорода, фоторезистов и полиимидов. Это был политический рычаг давления из-за исторического спора. Samsung и SK Hynix оказались на грани остановки фабрик.
Семь лет спустя роли поменялись. Теперь Китай использует тот же приём — только вместо японских химикатов применяет китайский вольфрам. И удар приходится по тем же Samsung и SK Hynix, но через японское звено цепочки.
Урок 2019 года: зависимость от единственного поставщика — стратегическая уязвимость. Урок 2026 года: этот урок никто не выучил.
Кто может заместить
Китай контролирует около 80% мировой добычи и переработки вольфрама. Альтернативные источники Вьетнам, Россия, Португалия, Боливия производят значительно меньше и не располагают мощностями для очистки до полупроводникового уровня чистоты.
Южнокорейские компании SK Specialty и Foosung наращивают собственное производство WF₆, но их мощности не покрывают выпадающие объёмы Kanto Denka и Central Glass. Китайские производители WF₆ (CSSC и другие) имеют мощности — но поставки из Китая в Японию и Южную Корею подчиняются тем же экспортным ограничениям, которые создали проблему.
Япония реагирует. Ещё в 2022 году принят Закон об экономической безопасности, полупроводниковые материалы признаны стратегическими. В 2026 году выделено 39 млрд иен (~$250 млн) на диверсификацию поставок критических минералов. Но деньги не решают проблему физического отсутствия альтернативных источников вольфрама нужной чистоты.
Последствия для мирового рынка
Дефицит WF₆ накладывается на уже существующие проблемы полупроводниковой отрасли:
- Память дорожает из-за перераспределения мощностей на HBM. Дефицит WF₆ ударит по производству 3D NAND, усугубив нехватку и подтолкнув цены ещё выше;
- Процессоры: передовые техпроцессы TSMC (3 нм, 2 нм) используют вольфрам в критических слоях. Ограничение поставок может замедлить наращивание мощностей;
- ИИ-ускорители: любой сбой в производстве HBM или передовой логики бьёт по Nvidia, AMD, Google и всей ИИ-инфраструктуре.
Фоторезист, нафта, гелий, вольфрам — список «невидимых» материалов, от которых зависит полупроводниковая промышленность, растёт с каждым месяцем. Каждый из них — потенциальная точка отказа. Каждый контролируется небольшим числом стран или компаний. И каждый может быть использован как геополитическое оружие.
Полупроводниковая индустрия привыкла считать своими главными рисками санкции на оборудование и нехватку кадров. Вольфрамовый кризис напоминает: есть риски, которые прячутся глубже — в периодической таблице элементов.