Информация о размещении
- Серия: 001Р-07
- Объём размещения: 2 млрд руб.
- Срок обращения: 3 года (1080 дней)
- Купонный период: 30 дней
- Ориентир по ставке купона: не выше 17,75% годовых (YTM не выше 19,27% годовых)
- Дата сбора книги заявок: 3 июня 2026 года с 11:00 до 15:00 (мск)
- Дата размещения: 8 июня 2026 года
- Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк
- Агент по размещению: Газпромбанк
- Представитель владельцев облигаций: Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез
- Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами (тест 6)
Карта размещения
Расчет облигации
Оценка выпуска
ООО "Борец Капитал" — дочка головной компании "ПК Борец", которая выдала поручительство на эмитента.
"ПК Борец" — вертикально интегрированная производственная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти.
Пережив за минувший год национализацию, технический дефолт и полугодовую заморозку выплат розничным инвесторам, "ПК Борец" перешла под контроль Росимущества.
Видимо, почувствовав себя компанией с государственным участием, "ПК Борец" решила не публиковать финансовую отчетность ... На всеобщее обозрение представлены лишь два прошлогодних рейтинга, срок годности которых истекает летом.
Однако, предыдущий (мартовский) выпуск БорецК1Р05 RU000A10EK71 был достаточно тепло встречен публикой соскучившейся по эмитенту, и торгуется нынче с доходностью ~17,4% при цене свыше 105%.
Новый выпуск сравняется с ним при купоне 16,25%. Кроме того, выпуск выходит с премией к той части группы, которая считается финансово устойчивой.
Если принять во внимание близкое погашение валютного выпуска на 18,5 млрд руб, деньги на который необходимо добыть, то купон сильно укатывать не должны, но при этом, есть неиллюзорный риск кратного увеличения объёма — привет Синаре.
Как поведёт себя при таком раскладе цена — вопрос открытый.
Премаркет
ООО "Борец Капитал" увеличило объем размещения облигаций более чем в два раза — с 2 млрд до 4,2 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 19,27% годовых.
Что и требовалось доказать — купон не режут, объём увеличивают. Ещё примерно 14 ярдов осталось наколядовать.
Все актуальные размещения здесь
Внимание!
Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации.
Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг.