🤔Как автоматически создавать сделки из разных чатов в разных воронках
Нам написал Алексей из Элисты:
Дорогая OkoCRM, у нас в турагентстве несколько номеров для сбора лидов в чатах, каждый номер закреплен за отдельным менеджером. Когда клиент пишет в чаты, менеджеры создают сделки — каждый в своей воронке. Можно ли как то это автоматизировать — чтобы робот создавал сделки в разных воронках в зависимости от номера, на который пишет клиент?
Дорогой Алексей, вашу задачу действительно легко решить с помощью робота
1⃣ Создаём робота для автоматического создания сделок. За основу можем взять вот эту инструкцию.
2⃣ Добавляем блок проверки сущностей по условиям, в нем — добавляем проверку по источнику входящих сообщений с источником — нужным мессенджером. Затем добавляем еще один блок условий — с другим мессенджером. Сколько у вас каналов подключено, столько блоков условий и добавляем.
3⃣ На каждый блок условий создаем новую ветку с блоком "Выполнить действие" → "Создать сделку".
4⃣ В каждом таком блоке задаем воронку и этап, на котором будет создана сделка, ответственный и другие необходимые поля.
Готово! Теперь при каждом входящем сообщении у каждого из менеджеров будут создаваться сделки в их воронках.
Если что, вот базовая инструкция по созданию роботов, а в ней — несколько примеров →
#Cookbook_OkoCRM
