Как ограничить массовые действия с сущностями и хаотичное перемещение сделкой в воронке сотрудниками в amoCRM.

Задача:
1. сотрудники перемещают сделки внутри воронки на этапы к началу воронки чтобы обнулить пребывание сделок на текущих этапах, а нужно чтобы сделка двигалась к концу воронки.
2. сотрудники массово закрывают сделки, требуется исключить эту возможность.

Анализ:
1. Штатный функционал АМО не предусматривает возможности ограничений перемещений, кроме закрытия доступа к использованию самого этапа.
2. Штатный функционал АМО предусматривает настройку ролей и прав, который может ограничить возможности сотрудников.
Первым шагом было изменение настроек прав, было сокращен полный доступ и выдан доступ только если «ответственный», также была убрана возможность «удаление всех сущностей».
Этот вариант набора настроек не подошел, так как возможность использование функций массовых действий остается, но уже в рамках сделок закрепленных за менеджером.

Решение:
В данном случае решением этих задач будут платные виджеты.
1. Виджет «Только вперед от ROCKET» дает возможность один действием ограничить возможность хаотичного перемещения сделок.
Настройка попадания аккаунтов пользователей под правила виджета также присутствует.

Какие есть варианты:
- Запрет перемещения через статус;
- Запрет перемещения в другую воронку;
- Запрет перемещения в обратную сторону;
- Разрешить перемещение из "Закрыто и не реализовано" в первый статус;
- Запретить перемещать из статуса “Успешно реализовано” на статус “Закрыто и не реализовано”
- Разрешить перемещение через статусы: то есть кастомная настройка выбора определенных этапов в воронке.
- Запретить перемещение в 'Закрыто и не реализовано' до достижения статусов: также индивидуальная настройка.

Этот виджет оплачивается с помощью пополнения баланса другого виджета «Ракета от ROCKET».

Есть бесплатный вариант виджета «Генезис: Запрет смены этапа (статуса)» , с помощью которого можно реализовать настройку «Разрешить/запретить перемещение через статусы»: настраивается сценарий из какого в какой этап перемещать можно и эти этапы отмечаются «галочкой» не отмеченные пропадают из списка при перемещении, в виджете вы дается доступ какие аккаунты будут работать по таким сценариям.

2. Виджет «Запрет массовых действий (Roydis)».
Как настроить:
- Все настройки производятся в самом виджете нужно выбрать менеджеров, которым необходимо запретить массовые действия нажмите "Сохранить".
- Теперь выбранные менеджеры не смогут массово выделять сущности, а следовательно, и их редактировать.

Дополнительно:
Есть подробная инструкция по настройке от самого сервиса.