Часто в компаниях все входящие заявки называют «сделками». Позвонил человек спросить цену - сделка. Написал бот в чат - сделка. В итоге у менеджера в воронке висит 100 карточек, из которых реальных покупателей всего 5. Остальные 95 - это «информационный шум».
В Битрикс24 эти сущности разделены не просто так. Это два разных этапа «взросления» клиента.
1. Лид - это «зацепка» и проверка
Лид - это любое входящее обращение, о котором вы еще ничего не знаете. Это может быть телефонный номер, e-mail или сообщение из формы на сайте.
- Главная цель лида: Квалификация. Менеджер должен связаться и понять: это наш клиент или нет?
- Что происходит на этом этапе: Мы узнаем имя, потребность и наличие бюджета.
- Результат: Лид либо «мусорный» (спам, ошиблись номером), либо «качественный». Если он качественный, мы превращаем его в Сделку.
2. Сделка - это реальный процесс продажи
Сделка появляется только тогда, когда мы подтвердили интерес клиента. Теперь это не просто «номер телефона», а конкретный проект с понятной суммой и этапами работы.
- Главная цель сделки: Довести клиента до оплаты.
- Как это работает: Сделка двигается по вашей воронке: «КП отправлено», «Договор», «Счет», «Оплата».
- Связи: Сделка всегда привязана к Контакту (конкретный человек) или Компании (организация). Лид же может существовать сам по себе.
Как понять, какой нужен режим?
В Битрикс24 есть два режима работы CRM:
- Классическая CRM (Лиды + Сделки): Если у вас много входящих запросов и вам нужно их фильтровать. Например, в оптовых продажах или услугах.
- Простая CRM (Только Сделки): Если каждое обращение - это уже потенциальный заказ. Например, в розничном интернет-магазине или записи на стрижку.
Вывод: Используйте Лиды как «сито». Пусть в сделки попадает только отборное «золото». Так отдел продаж будет работать эффективнее, а вы увидите реальную конверсию из заявки в деньги.