Криптовалютные биржи становятся главной точкой давления в спорах о квантовом риске Биткоина, храня миллионы монет с открытыми ключами. Риск связан с тем, что публичные ключи раскрываются после первой траты. Glassnode показывает, что 30% BTC находятся в уязвимых кошельках. — cryptoslate.com
Криптовалютные биржи становятся самой очевидной точкой давления в затяжных дебатах о риске квантовых вычислений для Биткоина, поскольку они хранят миллионы монет с общедоступными криптографическими ключами.
Квантовый риск Биткоина начинается с фундаментальной особенности верификации транзакций: публичные ключи скрыты до тех пор, пока средства не будут потрачены.
Как только кошелек подписывает транзакцию, публичный ключ, необходимый для проверки этой подписи, навсегда публикуется в блокчейне. Риск усугубляется, когда кастодиан повторно использует этот адрес, оставляет на нем остатки средств или продолжает направлять депозиты на кошельки, которые должны были быть выведены из эксплуатации.
Это подвергает риску огромные объемы: Glassnode отметила, что около 6,04 миллиона Биткоинов, что составляет 30,2% от циркулирующего предложения актива, в настоящее время хранятся в кошельках с раскрытыми публичными ключами.
В рамках Glassnode раскрытие публичного ключа становится ключевым показателем для выявления кошельков, которые будут иметь наибольшее значение в сценарии будущей квантовой атаки.
Эти данные не подразумевают немедленной угрозы, поскольку квантовые компьютеры все еще находятся в годах от масштаба, необходимого для взлома шифрования Биткоина.
Однако этот показатель точно показывает, где сконцентрированы уязвимости сети, если достижения в области квантового оборудования в конечном итоге сделают раскрытие публичного ключа практической проблемой безопасности.
По данным Glassnode, примерно половина всего Биткоина, хранящегося на маркированных биржах, уязвима в рамках системы видимости публичных ключей фирмы, по сравнению с менее чем 30% предложения, не связанного с биржами.
Примечательно, что подверженность риску делится на две отдельные категории, причем наибольшую долю составляет операционный риск.
Этот сегмент охватывает 4,12 миллиона Биткоинов и напрямую связан с ошибочными решениями по управлению кошельками, такими как повторное использование адресов и частичное расходование средств без надлежащей ротации выходных данных сдачи. Биржи составляют значительную часть этого риска, храня около 1,66 миллиона подверженных риску Биткоинов, что эквивалентно более чем 8% от общего выпущенного предложения.
Более того, данные свидетельствуют о снижении стандартов кастодиального хранения по мере того, как торговые платформы расширяют свою инфраструктуру кошельков, системы депозитов и операции по обеспечению ликвидности. Доля Биткоина, хранящегося на биржах и считающегося операционно безопасным, неуклонно снижалась с примерно 55% в 2018 году до примерно 45% сегодня.
Это делает безопасность кошельков Биткоина измеримой проблемой кастодиального хранения, а не теоретической дискуссией о протоколе.
Криптобиржи против Уолл-стрит против Суверенных кошельков
Более широкий анализ данных показывает, что раскрытие публичных ключей крайне неравномерно распределено в мировом финансовом ландшафте, резко разделяясь по линиям крипто-нативных платформ, традиционных институтов Уолл-стрит и государств.
Самый явный разрыв наблюдается в кошельках криптовалютных бирж, где повторное использование адресов и устаревшая инфраструктура делают крупные остатки более заметными в блокчейне.
Внутри самого криптосектора стандарты безопасности сильно различаются.
Glassnode обнаружила, что Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, хранит 85% своих маркированных балансов Биткоина на адресах, где публичные ключи уже были раскрыты.
Учитывая, что пользователи хранят на платформе более 40 миллиардов долларов в Биткоине, согласно данным DeFiLlama, эта методология помещает более 34 миллиардов долларов этих активов прямо в категорию подверженных риску.
Тем временем, другие крупные торговые площадки демонстрируют еще более высокую концентрацию. Bitfinex, Crypto.com и Gemini имеют 100% своих маркированных балансов Биткоина, классифицированных как подверженные риску.
Coinbase, крупнейшая биржа в США, находится на противоположном конце спектра. Фирма под руководством Брайана Армстронга имеет раскрытие публичного ключа только по 5% своих резервов Биткоина, что ставит ее в число самых надежных кастодианов в крупном масштабе согласно отчету.
Между тем, этот же разрыв в кастодиальном хранении становится очевидным при сравнении криптовалютных бирж с тяжеловесами традиционных финансов и платформами, ориентированными на розничных клиентов.
Эмитенты Биткоин-ETF, такие как Fidelity, поддерживают уровни подверженности риску около 2%, в то время как их конкуренты Grayscale и WisdomTree имеют уровни подверженности риску около 50% и 100% соответственно.
Другие платформы, такие как Cash App от Block, соответствуют лучшим отраслевым практикам, в то время как Robinhood и Revolut сигнализируют о почти 100%-ном риске в своих маркированных кошельках.
Государственные структуры, тем временем, демонстрируют самую строгую криптографическую гигиену. Кошельки, связанные с Соединенными Штатами, Великобританией и Сальвадором, сохраняют нулевой квантовый риск, демонстрируя показатели безопасности выше 99% в течение нескольких лет.
Разделение между этими платформами подтверждает, что уязвимость проистекает из внутренней архитектуры кошельков и политик ротации адресов, а не из присущего бремени управления огромной ликвидностью.
Медленное обновление Биткоина оставляет биржам первый ход
Хотя сроки квантово-способной атаки остаются предметом ожесточенных споров, данные Glassnode ясно показывают одно: немедленная защита криптоиндустрии заключается в базовой операционной гигиене, а не в пересмотре протокола.
Разделяя подверженное риску предложение на структурные и операционные категории, данные подчеркивают, что операционный риск, являющийся самой большой уязвимостью, может быть резко снижен без ожидания сложного изменения консенсусных правил Биткоина.
Это означает, что торговые платформы могут немедленно снизить свой профиль риска, просто переместив балансы на новые адреса, выводя из эксплуатации использованные кошельки и ужесточая внутренний контроль над выходными данными сдачи.
Это дает кастодианам прямой путь к обеспечению сохранности средств клиентов, пока более широкое сообщество Биткоина обсуждает долгосрочные криптографические решения.
Примечательно, что сам Биткоин нельзя переоборудовать в одночасье. Поэтому любая системная миграция на постквантовые подписи потребует огромной координации между разработчиками, майнерами, операторами узлов и кастодианами.
Учитывая, что консенсусные изменения намеренно происходят медленно, широкий криптографический переход, вероятно, займет несколько лет.
Однако у бирж есть гораздо более короткий путь, доступный им прямо сейчас.
Поскольку Биткоин все больше интегрируется в спотовые ETF, традиционные брокерские счета и продукты институционального кастодиального хранения, первая линия защиты от будущих квантовых угроз будет исходить не от обновлений кода, а от структур, владеющих крупнейшими пулами клиентских монет.
Гигиена кошельков больше не является деталью бэк-офиса; это наглядный тест на то, готова ли кастодиальная прослойка Биткоина к угрозе, которая, хотя и неопределенна по времени, уже измерима в блокчейне.
Таким образом, риск квантовых вычислений для Биткоина становится тестом на кастодиальное хранение, прежде чем он превратится в чрезвычайную ситуацию на уровне протокола.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo