🚜 ООО «Транспортная лизинговая компания» основана в 2002 году для наращивания продаж автотехники крупного дилера отечественных производителей. В лизинговом портфеле в основном автобусы, грузовой транспорт и спецтехника. Головной офис расположен в Ярославской области, представительства работают в пяти городах России.
Страт размещения 13 мая
- Наименование: ТЛК-001Р-05
- Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 26.00% (ежемесячный)
- Срок обращения: 3 года
- Объем: 200-250 млн.₽
- Амортизация: да (19-35 купон по 5.55%)
- Оферта: да (Колл через 1.5 года)
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Иволга Капитал
- Выпуск для всех
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
РСБУ за 3 месяца 2026 года
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-12,2%)
🔴Чистая прибыль (-20,2%)
🟢Капитал (+3,5%)
🔴EBITDA 50 млн (-21%)
ЧИЛ 5,3 млрд (5,7 млрд в 2025 году)
Доля ЧИЛ с просрочкой 90+ дней 1.7%
Запасы (сток) 165 млн, 16% от собственного капитала (81 млн в 2025 году / 49 млн в 2024 году)
Денежный поток от ОД
+351 млн (-46 млн)
Положительный денежный поток вызван снижением ЧИЛ: старые лизинговые договора погашаются в большем объёме, чем выдаются новые
Рентабельность по EBITDA 10,2%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 494 млн
Чистый долг 4 859 млн (-4,7%)
EBITDA LTM 248 млн
ЧД/EBITDA LTM 19,6 | 19,5
ЧД/Капитал 4,69 | 5,09
🟡Коэффиц. ликвидности: 1,34
🔴Обязательства/Активы: 84,4%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷ТЛК-001Р-02 (29,00%)
▪️Доходность ~ 70%
▪️Цена 99%
▪️Длина 0 (пут 08.05.26)
ISIN RU000A10BJL4
🔷ТЛК-001Р-03 (28,00%)
▪️Доходность ~ 32,9%
▪️Цена 99,9%
▪️Длина 0,1 (пут 17.06.26)
ISIN RU000A10BTQ2
🔷ТЛК-001Р-04 (24,00%)
▪️Доходность ~ 27,8%
▪️Цена 99,5%
▪️Длина 0,6 (пут 18.01.27)
ISIN RU000A10CZ35
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Транспортная лизинговая компания» на уровне ruВB-, прогноз по рейтингу стабильный.
03.06.25
Первичный выпуск облигаций
Уже вышли другие разборы:
Полипласт (до 17,75%) | Реиннольц (до 25,50%) | РусГидро (до КС+1,60%) | ТрансКонтейнер (до 16,50% | до КС+2,75%) | Идель нефтемаш (27,00%) | Акрон (8,25%)¥ | Делимобиль (до 23,00%) | ВУШ (до 22,50%) | Мегафон (два выпуска с купоном КС+1,40%) | Атомэнергопром (до 14,40%) | Группа ЛСР (до 16,50%) | Селигдар (до 16,50%) | Мэйл.ру Финанс (до 15,00% | до КС+2,00%) | Озон (до 15,70% | до КС+2,75%) | Медскан (до 16,20%) | ГазпромНефть (до КС+1,70%) | Полюс (до 8,25%)$
Не забудь подписаться и поставить лайк, спасибо!❤️
#ТЛК #Облигации