🚢 ПАО «ТрансКонтейнер» — ведущий оператор железнодорожных контейнерных перевозок в России и СНГ, входит в группу компаний «Дело» с 2019 года. Компания управляет крупнейшим в стране парком фитинговых платформ (более 39 тыс. единиц) и ISO‑контейнеров (свыше 136 тыс. единиц), а также располагает сетью терминалов на 35 железнодорожных станциях России.
Сбор заявок 30 апреля
11:00-15:00
размещение 6 мая
Выпуск 1
- Наименование: ТрансКо-П02-03
- Рейтинг: АА- (НКР, прогноз «Неопределенный»)
- Купон: до 16.50% (ежемесячный)
- Срок обращения: 3 года
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк, ИБ Синара
- Выпуск для всех
Выпуск 2
- Наименование: ТрансКо-П02-04
- Рейтинг: АА- (НКР, прогноз «Неопределенный»)
- Купон: до КС+275 б.п. (ежемесячный)
- Срок обращения: 2 года
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк, ИБ Синара
- Общий объем: 5 млрд.₽
- Выпуск для всех
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2025 год
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-10,5%)
🔴Чистый убыток -8 960 млн
🔴Капитал (-46%)
🔴EBITDA 22 724 млн (-51,4%)
Денежный поток от ОД
+17 065 млн (+49 746 млн)
Рентабельность по EBITDA 13,7%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 36 500 млн
Чистый долг 130 195 млн (+26%)
ЧД/EBITDA 5,73 | 2,21
ЧД/Капитал 8,35 | 3,57
🔴Коэффиц. покрытия: 0,94
🔴Коэффиц. ликвидности: 0,42
🔴Обязательства/Активы: 91%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷ТрансКо-П02-01 (КС+1,75%)
▪️Доходность ~ 18,5%
▪️Цена 97,2%
▪️Длина 1,3
ISIN RU000A109E71
🔷ТрансКо-П02-02 (КС+2,50%)
▪️Доходность ~ 17%
▪️Цена 98,1%
▪️Длина 2,5
ISIN RU000A10DG86
НКР снизило кредитный рейтинг ПАО «ТрансКонтейнер» с AA.ru до AA-.ru, прогноз изменён на неопределённый
23.04.26
Первичный выпуск облигаций
Уже вышли другие разборы:
Идель нефтемаш (27,00%) | Акрон (8,25%)¥ | Делимобиль (до 23,00%) | ВУШ (до 22,50%) | Мегафон (два выпуска с купоном КС+1,40%) | Атомэнергопром (до 14,40%) | Группа ЛСР (до 16,50%) | Селигдар (до 16,50%) | Мэйл.ру Финанс (до 15,00% | до КС+2,00%) | Озон (до 15,70% | до КС+2,75%) | Медскан (до 16,20%) | ГазпромНефть (до КС+1,70%) | Полюс (до 8,25%)$ | ЭнергоТехСревис (до КС+3,00%) | Вернем (25,50%) | МТС (до 15,00%) | УПТК-65 (до 22,00%)
Не забудь подписаться и поставить лайк, спасибо!❤️
#Трансконтейнер #Облигации