В любом бизнесе наступает момент, когда цифр, которые руководитель держит «в голове» становится недостаточно. Cколько мы заработали на конкретном клиенте? Окупаются ли вложения в рекламу? Какое направление тянет компанию вниз, хотя внешне кажется успешным?
Чтобы получить такие ответы часто приходится проходить все круги ада: собирать данные из разных отделов, сводить их в таблицы, добавлять в сложные формулы. Такова доля руководителя.
Или нет?
Мы в ПланФиксе решили этот вопрос проще — привлекли на помощь искусственный интеллект. Теперь Planfix AI сам помогает собрать отчёты на основе данных системы, а руководитель только выбирает, что посчитать. Как это работает — расскажем ниже.
Аналитика в ПланФиксе: почему мы доверили настройку отчётов AI-помощнику
ПланФикс всегда предлагал очень гибкую систему автоматических отчётов. В них можно выводить любые данные по задачам, проектам, сделкам и клиентам, использовать формулы, собирать итоговые суммы или вычислять средние значения.
Подсчёт эффективности каналов лидогенерации, KPI сотрудников и маржинальности проектов — это база, которую бизнес давно и успешно считает в ПланФиксе.
Но ручная настройка отчётов занимает время и требует понимания системы. Чтобы ускорить процесс, в ПланФиксе появился AI-помощник, который собирает нужную аналитику за пользователя.
Как работает Planfix AI: автоматическая генерация отчётов по выбранным объектам
Руководитель выбирает, что надо проанализировать: задачи, лиды или сделки, а Planfix AI сам предлагает несколько форм отчётности.
Где можно использовать AI-настройку отчётов?
Везде, где есть данные. Чем аккуратнее вы ведете карточки задач или сделок, тем «умнее» будут предложения нейросети.
- Маржинальность проектов. Хотите сопоставить бюджет и затраты? Пожалуйста:
- Источники лидов. Нужно понять, какой канал даёт больше потенциальных покупателей? Легко:
- Загрузка команды. Хотите отследить, кто из сотрудников больше загружен задачами? Не проблема:
От базовых отчётов до настройки ПланФикса по текстовому промпту
У опции есть и ограничения. Пока AI-помощник умеет создавать только базовые отчёты без сложных математических или логических формул. Но постепенно он будет обучаться.
Впрочем, даже сейчас редактировать готовый «каркас» отчёта в разы быстрее, чем собирать его с нуля на пустом экране.
А если вам нужна не только аналитика, а полноценная настройка рабочего пространства — это тоже можно поручить AI-помощнику. Он настроит систему под конкретный бизнес-процесс, подготовит карточки задач, сделок и лидов, статусы, фильтры и аналитику по обычному текстовому описанию пользователя.
Готовы делегировать рутину нейросетям и увидеть реальные цифры своего бизнеса? Попробуйте AI-помощника в деле.