Мне на глаза попалась табличка Software Meltdown, где собраны 36 компаний, разрабатывающих софт и почти все в глубоком минусе с начала года.
Суть у этой таблички простая: в мире, да и у нас cуществовал огромный класс SaaS-продуктов, чья ценность держалась на одном аргументе: "проще купить, чем сделать".
Трекеры задач, дашборды-визуализаторы, конструкторы лендингов, автоматизаторы email-рассылкок, простые CRM системы и так далее.
Для компании средней руки все это стоило стоило от 5 000 до 50 000 рублей в месяц. И компании охотно это покупали.
Потому что написать своё было дорого и долго.
Теперь получается, что останутся только два типа софта.
Нижний слой, который работает бесплатно и зарабатывает на чем-то еще. Реклама, продажа данных или типа того.
Верхний слой - сложные enterprise-системы с глубокой интеграцией, комплаенсом и SLA, которые промптом не соберёшь.
А в серединке тысячи сервисов, которые теперь можно заменить одним запросом в ИИ. Причем можно сделать такой сервис конкретно под свои задачи и с учетом своей специфики, а не покупать что-то усредненное для всего рынка.
Примеры таких умирающих сервисов:
- Конструкторы сайтов и no-code/low-code: Wix (−36%), monday.com (−58%). Собрать простой сайт сейчас можно за час не обладая знаниями вообще.
- Инструменты для разработчиков: Atlassian (−64%), GitLab (−48%). Если проект собирается одним человеком, нужны ли сервисы для управления командами?
- Аналитика и визуализация: Datadog, Elastic. Для простых задач мониторинга можно сгенерировать скрипт и собрать дашборд без знаний, а не покупать платформу.
Маркетинг-автоматизация: Klaviyo, Braze, HubSpot. Персонализированные email-кампании, которые раньше требовали интеграции, теперь собираются агентом.
Понятно, что падение акций связано с тем, что рынок пока оценивает это как общий "ИИ-страх". Но мне кажется что угроза вполне реальная и только набирает обороты.
Вайбкодинг выедает серединку и это только начало.