От кормовой базы к стратегическому активу агробизнеса
Белок как новая валюта аграрного рынка
В последние годы рынок растительных протеинов в России перестал быть исключительно технологическим сегментом кормопроизводства и фактически перешёл в категорию стратегических ресурсов АПК. Если ранее белковая составляющая воспринималась как элемент оптимизации рационов, то сегодня она становится ключевым фактором конкурентоспособности животноводства, переработки и экспортной модели страны.
Это связано с несколькими структурными изменениями. С одной стороны, продолжается рост промышленного животноводства, требующего стабильного и качественного протеинового обеспечения. С другой - усиливается глобальная конкуренция за белковые ресурсы, что трансформирует рынки масличных и зернобобовых культур в более сложные системы с высокой добавленной стоимостью. В этой конфигурации Россия постепенно выходит за рамки сырьевой модели и начинает формировать позиции поставщика переработанного белка.
При этом, несмотря на положительную динамику, Россия пока уступает крупнейшим мировым игрокам по объемам, но демонстрирует более высокие темпы роста, что формирует потенциал для укрепления позиций на горизонте до 2030 года.
Соевый шрот
Базовый сегмент и баланс между внутренним рынком и экспортом
Соевый шрот традиционно является базовым элементом белковой модели кормления, и именно через динамику этого сегмента наиболее точно прослеживается степень зрелости аграрной системы. Высокое содержание протеина, достигающее 45-49% и более, а также сбалансированный аминокислотный профиль делают его практически незаменимым компонентом рационов.
В 2025 году объем производства соевого шрота в России достиг 4,7 млн тонн, при этом внутреннее потребление составило 4,2 млн тонн . Эти показатели отражают важную трансформацию: рынок практически полностью локализован, импорт сократился до минимальных значений, а внутренний спрос стабильно растет вслед за развитием комбикормовой отрасли.
Производство соевого шрота в 2025 году составило 4,7 млн тонн, что на 2 % выше, чем в 2023 году. Экспорт снизился на 16% до 590 тыс. тонн, а импорт сократился на 81% до 11 тыс. тонн. Поставки соевого шрота за рубеж осуществлялись в Беларусь (40%), Узбекистан (25%), Казахстан (13%), Турцию (13%) и Азербайджан (5%) и др. В прошлом году в Россию завозилась продукция из Республики Беларусь - 91% и 9% из Казахстана. Внутреннее потребление соевого шрота в стране выросло на 4% до 4,2 млн тонн.
Снижение импортной зависимости имеет принципиальное значение для российского агрария. В условиях волатильных внешних рынков доступность белкового сырья напрямую влияет на себестоимость продукции животноводства. Фактически речь идет о переходе от внешне зависимой модели к внутренне устойчивой системе обеспечения кормовой базы.
Одновременно мы видим, что усиливается экспортная ориентация, которая открывает дополнительные возможности для производителей. При этом возникает необходимость балансировки между внешними поставками и внутренним спросом. Для российского агрария это имеет прямое значение: избыточная ориентация на экспорт способна оказывать давление на внутренние цены и влиять на себестоимость комбикормов.
Прогноз аналитиков "АгроИнсайт" до 2030 года предполагает рост производства до 6,3 млн тонн, что означает увеличение более чем на треть при среднегодовом темпе около 6%. Однако ключевой вопрос заключается не столько в объемах, сколько в структуре роста. Расширение перерабатывающих мощностей и повышение глубины переработки становятся критически важными для формирования добавленной стоимости внутри страны.
Для аграриев это означает постепенный сдвиг от простой продажи сырья к участию в более маржинальных сегментах цепочки - от производства масличных до выпуска кормовых компонентов и специализированных продуктов.
Также важно отметить, что дальнейшее развитие сегмента будет определяться и эффективностью управления потоками между внутренним рынком и экспортом.
Рапсовый шрот
Экспортный драйвер и фактор географической концентрации рисков
Рапсовый шрот демонстрирует устойчивый рост и постепенно закрепляется как самостоятельный сегмент рынка растительных протеинов. При содержании белка 35-42% и благоприятном аминокислотном составе он активно используется в животноводстве как более доступная альтернатива сое.
Производство в 2025 году достигло 2,3 млн тонн, внутреннее потребление - 2,2 млн тонн. Однако ключевая особенность сегмента заключается в его выраженной экспортной направленности, где доминирует китайское направление, забравшее 72% российских поставок. Казахстан и Азербайджан выступают значимыми, но менее крупными покупателями (15 и 9% соответственно). По итогам прошедшего года доля Республики Беларусь в структуре ввоза рапсового шрота составила 100%.
72% поставок в Китай отражают высокий внешний спрос, но одновременно формирует значимую концентрацию рисков. Зависимость от одного ключевого рынка делает сегмент чувствительным к изменениям внешнеэкономической конъюнктуры, включая торговые ограничения, ценовые колебания и логистические факторы.
К 2030 году ожидается рост производства до 3 млн тонн, что подтверждает долгосрочный характер тренда. Однако устойчивость этого роста будет во многом зависеть от способности диверсифицировать экспортные направления и снижать географическую концентрацию поставок.
Кормовой горох
Рост нового сегмента при высокой экспортной зависимости
Кормовой горох становится одним из наиболее динамичных сегментов рынка растительных протеинов, формируя альтернативную модель развития, основанную на полной локализации производства. В отличие от соевого шрота, данный сегмент не зависит от импорта, что повышает его устойчивость в условиях внешней нестабильности.
Внутреннее потребление достигло 3,2 млн тонн, увеличившись на 12% относительно 2023 года, при этом экспорт вырос в 119 раз.
При этом до 98% экспортных поставок направляется в Китай, что формирует еще более выраженную зависимость от одного рынка, чем в сегменте рапсового шрота. Такая структура делает рынок уязвимым к внешним факторам, включая изменение торговой политики и ценовой конъюнктуры.
Несмотря на это, сегмент обладает значительным потенциалом. Горох сочетает сравнительно низкую себестоимость производства с устойчивым спросом, что делает его привлекательным инструментом диверсификации для аграриев.
Прогноз до 2030 года предполагает рост производства до 4,1 млн тонн при среднем темпе около 4,3%, однако устойчивость данного роста будет зависеть от способности расширять географию экспорта.
Внутренняя конкуренция протеинов
Рынок растительных протеинов в России не является набором изолированных сегментов. Соевый и рапсовый шрот, а также зернобобовые культуры находятся в прямых конкурентных отношениях, перераспределяя спрос в зависимости от ценовых условий, доступности сырья и технологических требований кормления.
В условиях роста цен на один компонент, производители комбикормов могут увеличивать долю другого в рационах, что приводит к гибкому перераспределению рынка. Таким образом, динамика каждого отдельного сегмента должна рассматриваться в контексте общей структуры протеинового баланса.
Эта конкуренция усиливает требования к эффективности производства и переработки, поскольку даже незначительные изменения в ценовом соотношении между культурами могут существенно влиять на структуру спроса.
Глобальный контекст
На глобальном уровне рынок растительных протеинов развивается в условиях усиливающейся конкуренции за белковые ресурсы. Рост населения, увеличение потребления мяса и развитие альтернативных источников питания формируют устойчивый спрос на протеин.
Россия в этой системе занимает промежуточную позицию. С одной стороны, она уступает крупнейшим мировым производителям по объемам переработки. С другой, демонстрирует более высокие темпы роста и обладает значительным потенциалом расширения сырьевой базы и перерабатывающих мощностей.
Ключевым преимуществом России остается сочетание доступности сырья и растущей инфраструктуры переработки, что позволяет формировать конкурентоспособные предложения на внешних рынках.
Практическое значение для аграриев
Для российского агрария рынок растительных протеинов имеет прямое прикладное значение. Доступность и стоимость белкового сырья напрямую влияют на эффективность кормления, конверсию кормов и конечную рентабельность животноводства. В условиях роста затрат именно оптимизация протеиновой составляющей становится одним из ключевых факторов повышения эффективности. Одновременно открываются возможности для вертикальной интеграции, позволяющие производителям переходить от сырьевой модели к переработке и увеличивать добавленную стоимость.
Заключение
Рынок растительных протеинов в России находится в фазе устойчивого структурного роста, постепенно трансформируясь в один из ключевых элементов агропродовольственной системы. Его развитие определяется усложнением структуры, усилением конкуренции и интеграцией в глобальные цепочки поставок. Для аграрного бизнеса это означает переход к новой модели, в которой управление белковыми ресурсами становится и технологической задачей, и стратегическим фактором конкурентоспособности.
Автор: Любовь Савкина, директор по развитию аналитической платформы "АгроИнсайт"