В ходе маркетингового исследования на тему: «Российский рынок развесных конфет в обертке: итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.» проведенного NeoAnalytics, выяснилось, что российский рынок имеет свои существенные отличия.
Российский рынок развесных конфет в обертке существенно отличается от европейского или американского. В Европе конфеты продаются по большей степени в коробках и продукция является брендированной и реализуется в эконом рознице. В США конфеты также брендированы и это по большей степени батончики (Snickers, Reese’s и т.д.) или небольшие упаковки этих же брендов. Данные рынки объединяет то, что развесные конфеты не являются частью повседневной жизни потребителей.
В России это более емкостной рынок с широким ассортиментом и крупными производителями с большой историей. Покупка вразвес — повседневная модель потребления «к чаю» или просто на перекус. Соответственно в России данный рынок является уникальным.
Таким образом, особенностью развесных конфет в обертке (в фантиках) является то, что данная продукция является «антикризисным» решением для большой части потребителей — спрос устойчив даже при падении доходов, но рост ограничен изменением потребительских предпочтений, которые, в свою очередь, существенное влияют на объемы потребления. В целом данная продукция является ключевой в массовом потреблении.
Сегодня российский рынок данных конфет является зрелым и насыщенным, почти полностью обеспечен внутренним производством, то есть, уровень самообеспечения развесными конфетами в России отмечается высоким.
Положительная динамика продаж поддерживается такими основными факторами, как рост дискаунтеров и экспортные поставки. В условиях снижения доходов спрос смещается на дешевые сладости в низком ценовом сегменте.
Развесные конфеты испытывают большое конкурентное давление со стороны снеков и шоколада. В связи с чем доля конфет в общей структуре рынка небольшая. Так, по итогам 2025 г. доля развесных конфет в обертке в общей структуре российского рынка сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении составила 23%. При этом, по сравнению с 2020 г. отмечается некоторое сокращение доли: с 26% в 2020 г. до 23% в 2025 г. Объем рынка в прошлом году оценивался в районе 182 тыс. тонн в то время, как весь объем рынка сахаристых кондитерских изделий за этот же период составил 790 тыс. тонн.
В целом это рынок российской продукции и для российского потребителя. По итогам 2025 г. доля внутреннего производства составляет 95% и, соответственно, на импортные поставки приходится всего 5%. Импорт в основном идет из Беларуси и сконцентрирован в сегменте премиум и нишевых продуктах.
Более половины объема рынка в натуральном выражении приходится на шоколадные (в т.ч. глазированные) конфеты. Это объясняется тем, что это основной формат, как для повседневного потребления, так и для подарков. В данном сегменте отмечается высокая маржинальность. При этом данный вид конфет чувствителен к цене на какао. Соответственно розничные цены на шоколадные конфеты характеризуются волатильностью.
Около 21% (в более чем два раза меньше) составляет доля карамели, в структуре которой доминирует карамель с фруктовыми и желейными начинками. Это самый дешевый сегмент, который постепенно теряет долю в силу снижение интереса к «чистому сахару».
И замыкает тройку лидеров – помадные конфеты, классический «советский» сегмент с низкой себестоимостью.
В целом в структуре потребления основной тенденцией является рост объемов шоколадных конфет с начинками, комбинированных продуктов (вафли + карамель + шоколад) и желейных и «легких» сладостей за счет сокращения потребления карамели и классических помадных. Суфле и ирис остаются в стабильном тренде.
Уровень конкуренции среди производителей отмечается как крайне высокий. При этом холдинг «Объединенные кондитеры» - единственный игрок, присутствующий во всех сегментах: лидирует в шоколадных конфетах и доминирует в суфле и помадных.
В лидирующем сегменте шоколадных конфет отмечается высокая концентрация производства у крупных холдингов, доля которых составляет 65%. Треть сегмента приходится на компании холдинга «Объединенные кондитеры» («Рот Фронт», «Бабаевский», «Красный Октябрь»).
Сегмент карамели более фрагментирован с сильной регионализацией. При этом на компании холдинга «Объединенные кондитеры» приходится 20-25%.
В сегменте помадных конфет отмечается минимальная доля транснациональных компаний, а также присутствует высокая доля контрактного производства (СТМ). На региональные фабрики приходится около 40% производства.
Сегмент суфле (птичье молоко и аналоги) является более концентрированным премиум-сегментом, в котором - высокая зависимость от бренда и значительная часть продаж приходится не вразвес, а в коробках.
В целом в разрезе сегментов отмечается ключевая особенность: чем проще продукт (карамель, помадные), тем ниже концентрация и выше роль региональных игроков. С повышением доли шоколада в конфетах усиливается конкуренция и растет концентрация компаний международного уровня.
В перспективе до 2030 г. российский рынок будет расти в основном в стоимостном выражении с учетом индексации розничных цен (инфляция и удорожание сырья). В натуральном выражении динамика будет вялотекущей так как рынок ограничен конкуренцией со стороны шоколада и снеков.
Ожидается, что рынок будет расти за счет усиления экспортной ориентации и роста доли сетевой розницы и онлайн. Экспорт напрямую поддерживает производство конфет, включая и развесной сегмент.
В отрасли будет происходит консолидация: прогнозируется уход мелких игроков и рост доли ТОП-10. Рост мощностей ограничен так как рынок насыщен. Основной акцент будет делаться на автоматизацию и снижение себестоимости.
Меняется структура предложения: главным трендом является «усложнение продукции» — рост ассортимента многокомпонентных конфет. Кроме того, будет расти доля СТМ. Уже сегодня она составляет 30-40%.
Основными ограничениями дальнейшего развития российского рынка станут такие факторы, как снижение потребления сахара, рост цен на какао, демография и стагнация доходов.
Более подробно с результатами исследований можно ознакомиться на официальном сайте www.neoanalytics.ru
Для заказа более подробного исследования обращайтесь в аналитическую компанию NeoAnalytics. Мы работаем на российском рынке маркетинговых исследований с 2010 г.
All rights reserved. При перепечатке данного отчета или его частей указание источника обязательно.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить обновления.